2020下半年

西蓝花树西蓝花树 2020-10-23 13:25 阅读(697)

所处背景——

人生阶段：单身/二人世界/三口之家/二胎家庭

三口

年龄阶段：60后/70后/80后/90后/00后

所在城市：城市名或者一线/二线/省会城市/三四线城市等

二线

3） 2020资产配置复盘：

过去的十个月里，你的在投金额范围？（0-5万/5-10万/10-50万/50-100万/100万以上)

10+

你的资产配置是怎样的？

股票基金小她

获得了怎样的收益率？

总体赊

有哪些收获和反思？

不能一股脑一次性投入

4）你的2020年理财目标：

回本

可以是资产积累的目标，例如提高在投金额

也可以是目标收益，例如目标收益率10%或理财收益20万/年

还可以是目标财务状态，例如被动收入>支出

也可以和人生大事关联，例如攒钱买房，攒教育金，养老金等等

攒钱买房

5）基于上述目标，你2020年资产配置是否满足当初设想？进行了怎样的调整：

基本满足设想，对现在调整还算满意。

这一年你的在投金额范围是否有变化（无变化/提高/降低）

无变化

各类投资产品占有的比例变化

7-2-1

这样的配置比例是否完成/即将完成你的理财目标

明年继续调整

如果有差距，未来的两个月，你是否有后备计划

今年不动

再来一次，你会有所调整吗？

有

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