#晒2020年下半年资产配置#+实现目标

笨小抠笨小抠 2020-10-23 14:30 阅读(945)

1、所处背景

人生阶段：单身

年龄阶段：90后

所在城市：一线

2、 2020资产配置复盘

过去的十个月里，你的在投金额范围？

从年初到现在，本金有所增加，但是还是在10-50万这个范围。

你的资产配置是怎样的？

目前权益类64%，外债12%，货币基金19%，其他5%。

获得了怎样的收益率？

本金在不断增加中，加上基金浮盈的部分，粗略估计有15%的样子

有哪些收获和反思？

应该专款专用，用于养老储备的资金被挪作他用，长期定投没坚持。

3、你的2020年理财目标：

实现理财收入4万

4、基于上述目标，你2020年资产配置是否满足当初设想？进行了怎样的调整：

这一年你的在投金额范围是否有变化（无变化/提高/降低）

不断积累本金，提高在投金额

各类投资产品占有的比例变化？

基本没有变化

这样的配置比例是否完成/即将完成你的理财目标

加上基金浮盈的部分，已经超额完成理财目标。

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