所处背景——

人生阶段：单身/二人世界/三口之家/二胎家庭

三口

年龄阶段：60后/70后/80后/90后/00后

80

所在城市：城市名或者一线/二线/省会城市/三四线城市等

上海

3） 2020资产配置复盘：

过去的十个月里，你的在投金额范围？（0-5万/5-10万/10-50万/50-100万/100万以上)

100W以上

你的资产配置是怎样的？

网银+理财产品+股票+基金

获得了怎样的收益率？

5%以上就满意

有哪些收获和反思？

股市今年最多投入15W的情况下已收获6W收益，挺满意。行情忽高忽下不可测，总体还是谨慎投入。

基金定投，这个坚持也方便。挺好。

固收类现以网银为主，拿到之前较高的收益率。已经有阵子停投了。理财产品基本投1年期，为来年布局; 适当分散在不同产品，多投收益稳定的产品，有些产品收益滑坡较利害，到期即止，果断弃之。

4） 你的2020年理财目标：可以是资产积累的目标，例如提高在投金额也可以是目标收益，例如目标收益率10%或理财收益20万/年还可以是目标财务状态，例如被动收入>支出也可以和人生大事关联，例如攒钱买房，攒教育金，养老金等等

没有目标。能攒多少攒多少，活的滋润舒服就好。今年目前理财收益16W，11月固收有1W，预计全年18W+吧。因为今年没有旅行支出，差不多覆盖全部生活成本了。

5） 基于上述目标，你2020年资产配置否满足当初设想？进行了怎样的调整：

基本满足

这一年你的在投金额范围是否有变化（无变化/提高/降低）

自是多了，今年目前+60W在投。

各类投资产品占有的比例变化

固收大头，权益逐步增加。稳稳的幸福先~

这样的配置比例是否完成/即将完成你的理财目标

是

如果有差距，未来的两个月，你是否有后备计划

否

再来一次，你会有所调整吗？

否