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 下面是「洁美转债」的申购建议：

备注：信息、数据、图片来自洁美科技公告

转债名称：洁美转债

申购代码：128137

申购时间：11月04日（周三）

转股价值：95.79（11月3日收盘价）

小她评估：建议申购★★★★

我们来看两个重要的指标：转股价值＝正股股价／初始转股价＊100，转股价值越高越值得参与。

洁美科技11月03日收盘价为26.60，洁美转债初始转股价为27.77，转股价值95.79，低于100元面值。

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值（折合到今天值多少钱），纯债价值同样是越高越好。

洁美转债的纯债价值为79.27，纯债价值尚可。（采用同期限AA-级银行间固定利率企业债收益率曲线计算）

公司业务

公司主营业务为电子信息行业配套材料的研发、生产和销售，主导产品为薄型载带（包括纸质载带、塑料载带）、上下胶带、离型膜等。其中薄型载带、上下胶带主要应用于下游电子元器件贴装工业。离型膜主要用于电子元器件制造中的转移材料以及偏光片生产等领域。公司为集成电路、电子元器件、偏光片企业配套生产系列产品，以现有薄型载带、上下胶带及离型膜为基础，致力于为电子信息行业客户提供产品生产和使用过程中主要耗材的一站式解决方案。 

公司主营业务收入构成如下：     

 本次募集资金用途如下：         

2020年第三季度业绩报告：        

市场情况

 行业方面，公司是做电子元器件的，5G普及后电子消费产品更新换代、人工智能的发展以及电动汽车的成熟将促进电子行业的发展，带动被动元器件的需求，从而带动了公司纸质载带需求的增长，正股估值处于自身适中位置。

业绩方面，2019年工业业绩受行业景气度影响，下降较多，2020年前三季度营业收入和扣非利润分别实现52.12%和122.16%的增长，业绩受行业景气度影响较大，财务方面总体现金流还不错。

小她评估★★★★

从洁美转债目前的信息看，其转股价值低于100元面值，纯债价值尚可，公司债券评级AA-级，评级尚可，目前市场溢价率有所上升。

整体上看，小她给洁美转债评级：

建议申购，★★★★

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小她可转债评级体系

建议申购（4星-5星）：可转债综合评估好，破发风险低，预期收益较高 

谨慎申购（3星-3.5星）：可转债综合评估较好，因为市场等因素，有一定的破发风险 

存在风险（0.5星-2.5星）：可转债综合评估差，破发风险高

记住两个重要指标

转股价值＝正股股价／初始转股价＊100，转股价值越高越值得参与

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值（折合到今天值多少钱），纯债价值同样是越高越好