今天市场没啥好说的，涨的最好的是军工，之前写过，有需要的点击跳转阅读：军工主题要启动了？

看了一些老师的文章，发现大家这两天都在说二季报，那我今天也来聊聊。

说实话，我等二季报太久了！因为我太想知道坤坤这个季度在干嘛，他都倒数了，还不上心！

我先来说说，那些已经公布二季报的基金经理们都讲了啥，后面再来说说，我会重点关注谁的二季报。

第一位就先来讲讲，中庚基金的丘栋荣。

价值派的丘栋荣，今年的业绩可以说是非常亮眼。
拿他的代表作中庚小盘价值来看，二季度上涨23%，今年以来上涨40%。

根据公布的二季度最新持仓看，富满电子、天原股份、远兴能源、火炬电子、紫天科技、明泰铝业这6只为新进个股，其中富满电子的持仓比例为10.42%，这只个股二季度以来涨幅近400%，是中庚小盘价值基金目前的第一大重仓股。

我们再看下丘栋荣对后市看法：

二季度A股市场几近单边向上，市场分化显著，小盘成长风格强势回归，但大中盘价值股则较为落寞。市场核心矛盾仍是结构性高估和低估并存，指数调整成分后进一步拉大分化。
坚持低估值价值投资策略，并保持较高的仓位配置。在持仓风格及行业配置方向上，和业绩基准(中证1000指数)保持一致，即偏中小市值风格。

接下来将重点关注两大投资机会：

1、偏成长行业或公司，分布在电子、军工、机械、新材料、科创次新股等板块或行业中，主要是低估值小盘成长股，这类公司有长期持续的高成长性，估值相对合理且有机会挖掘出超预期股票；
2、广义制造业中偏传统的制造业，这类公司性价比非常高，满足我们提到的三个条件，即需求长、供给收缩、细分行业龙头，比如化工、轻工、有色金属加工、机械加工等，可以挖掘出真正的低估值小盘价值股。

对于富满电子这只个股，除了丘栋荣这名老将看重外，恒越研究精选的基金经理高楠也看中了这只个股。

这第二位，我们再来看看一位黑马，恒越基金的高楠。

估计大部分人，都没有听过这家公司，但不妨碍这位黑马业绩优异。由高楠管理的恒越研究精选这只基金，今年以来业绩也是十分生猛，近3个月上涨43%。

而高楠对后市的看法是：

我国经济动能的环比高点、信用收缩最快的阶段可能均出现在2季度，下半年宏观环境大概率是经济缓降坡、流动性底部阶段。
我们将持续关注这些与经济周期关联度较小的高景气细分赛道中，盈利持续高质量增长的公司。

除了上述两位基金经理外，我更想关注这几位在二季报里会怎么讲：

（一）易方达基金的张坤

首先，我真的太想看张坤的二季报了，因为我在10块钱的时候接盘了美年大健康，而现在美年大健康已经跌到了8元了！！！

我承认，我当初有赌的成分。我是去年跟着坤坤买美年的，之前涨得不错我就逢高抛了，小小的赚了一笔。

6月发现美年连续跌停，我就抄了一些，没想到被埋的死死的。

所以，我可太想知道坤坤到底抛没抛了。一季度坤坤还把美年搞成第一大持仓，不知道二季度是不是直接清仓了，我对美年的最后信仰都来自于坤坤了。

不过，说句实话，还是不要跟着基金经理买个股，因为你不知道他到底什么时候买入，什么时候卖出，盲目的抄作业，只会和我一样，被摩擦在地上，与大家共勉！

除了美年，我还知道坤坤二季度都做了哪些调整，对后市怎么看。

其实我对$易方达中小盘和易方达蓝筹还是很有信心的，因为每个人都有擅长的风格，不能因为半年的业绩不佳，就直接打入冷宫，一个投资逻辑和框架都很成体系的人，是不会因为市场情绪而偏移的，要不他就不是张坤了。

在漫长的投资时间内，半年只是一瞬，不要因为他短期的业绩，而放弃一个中国公募基金届最像巴菲特的人。

当然了， 对于$易方达亚洲精选，我还是持有存疑态度，至少我从来没买过，因为我信任张坤可以把中小盘管理好，但是对海外市场，明明有更优秀的选择，为什么要一意孤行。

我知道有很多人，对张坤还是爱的深沉，我也是，我是中小盘和蓝筹的持有人，但对港股市场，我有更好的标的。在这里和大家分享两个，我觉得还不错的港股标的，大家可以关注：

1、$南方香港成长：

这只是我去年7月份买的，今年年初港股大涨，我减仓了一些，现在还有25%的收益。

2、国富大中华
港股老将徐成的基金，业绩杠杠的，不过这个我之前卖出了，没截图了，但也很推荐大家关注。
对了，这两只基金只是单纯分享，买的时候还是要注意时间点，最好逢低配置。如果哪天基金经理突然不靠谱了，也不要骂我哈，因为我买的时候他们业绩真的还不错。

（二）中欧基金的葛兰和工银的赵蓓

之前我写过一篇“葛兰和赵蓓，到底谁才是医药一姐”的文章，没看到的点蓝字。

在二季报里，重点关注两位女神对后续医药板块的看法，看看她们之后打算怎么配置，又新发现了哪些医药牛股，看看赵蓓是不是真的可以接替我心中兰兰的位置。
我现在的定投就是中欧医疗，所以我得好好研究研究，到底谁更值得长期投资。如果赵蓓更棒，我可能就会抛弃兰兰了。

（三）银华基金的焦巍

这只基金是我一直想和大家分享的，因为它是我今年最惊喜的一只。

最开始是我朋友推荐给我的，他说这个贼好，但我没买。
之后去年年底买了，市场好的时候的确好，但三月市场大跌回撤也是真大。
但回撤大，没想到弹性也大。随着市场好转，马上就收复失地了，而且还附赠20%的盈利，看他上个季度主要是配置的消费+医药，不知道这个季度会不会变化。

对了，这个基金还有两个很有意思的地方：
一个是它就是最牛丈母娘买的那个基金，从8.5万到139万。
不过这个基金有个问题，总换基金经理，现在的焦巍是2018年开始管理的，希望他能延续前人的辉煌，我也想单车变摩托。

另一个就是焦巍说，他只投南宋地盘。

他在2020年四季报中写到：

“通过对上市的公司风土人情的不断拜访，决定投资从不过山海关到退守长江南，目前则基本限于南宋的地盘”。

感觉是一个脱离了低级趣味，很有文化的基金经理！

（四）新能源们

之所以，说新能源们，是我想把专注新能源领域的基金经理的策略都看一下。

毕竟，我最近总看到有人预测，下半年还是新能源的狂欢，我现在仓位超级低，我得好好看一下各种新能源抱团的各位基金经理们对后市的看法，像农银新能源的赵诣、嘉实$智能汽车的姚志鹏，都是我会关注的基金经理，到时候二季报出来的时候，我再给大家传达一下各位新能源大佬们的最新精神。

我对二季报的关注基本上就这样了，你会关注哪些基金经理呢，评论区聊聊～

今天就这样，白了个白～

作业领取处：

今日无作业，下课

准备以后每天mark一下我的中概互联，让大家来吃吃瓜：7月16日，中概互联亏损13.75%
今天无操作

提示：以上建议仅供参考，基金投资有风险，投资者还需根据自己的风险偏好和实际配置需求做投资决策。