今天市场暴跌，创业板一度大跌5%，三大指数集体表演跳水，水花一个比一个大。

军工一天都比较强势，快收盘时芯片突然爆发，成为今天领涨的动力源；而酒、医药跌幅超5%，让人猝不及防。

上周我们一直说的教育ETF，今天直接跌停，但这并不意味着结束，因为美股盘前新东方、好未来继续下跌。

“下跌”这两个字远远形容不出教育股现在的状态，用数据会更直白。好未来今年的最高价是90元，现在只剩6元了，而这也许还不是终点。

（就问你怕不怕）

所以，想抄底的最好慎重点，我的观点维持不变：不买教育ETF。
就算现在已经跌到底部了，但从大的方向看教育股出现大逆转的机会可能性非常低。一纸政策已经将其列入非营利性质的公司，延续贩卖焦虑提价的策略已然失效。盈利空间不再，虽然不是不能生存，但大幅扩张基本没戏，这个时候就不要想着捡便宜了，找一些被政策和市场宠爱的品种岂不是更好。

上周有人让我说说有哪些比较看好的品种：

我觉得这个命题很大，我能力有限解决不了。
不过，我可以换个选题，来聊聊我未来一段时间我会重点关注的方向，这样就算一个也没押对，也不算打脸，至少我自己亏钱，不会让大家亏钱，所以大家最好只把我的想法作为参考，不要直接抄作业，因为全错我也不会负责。

1、半导体
我承认，现在半导体估值真的挺高，当我把这两个字打上的时候我也很犹豫。不过，既然是聊聊我看好的方向，那我就要诚实的袒露观点，我对芯片既担忧，又充满期待。

担忧是因为半导体从5月启动至今，已经涨了50%。涨幅过大，加上估值过高，的确让人害怕。
但它又可能乘胜追击，成为下半年的主线品种。

$诺安成长的基金经理蔡嵩松在二季报里讲到：
这次半导体上涨的主要原因还是供需之间的矛盾：5G周期下的创新需求是线性向上的，而产能资本开支的扩张是非线性的，这就导致了供需之间存在不平衡。
而疫情及美国对中国科技的封锁等因素使得供需在短时间内无法得到缓解，叠加国产替代的加速推进，整个半导体行业有望步入市场总量和国产市占率双升的红利期。
所以，这次半导体的景气度，从时间维度看有望持续。
当然了，最终市场是否在半导体估值过高的情况下继续向上，需要时间验证。

丸丸子个人操作思路：看好芯片，但只会小仓位试水，不会大仓位博收益。我会关注华夏国证半导体芯片ETF（159995）想了解更多半导体基金，点这儿：这几只半导体ETF，可以考虑！

如果你更慎重，可以直接选择科技ETF，一键打包各种科技细分领域，风险相当分散。可以关注华宝中证科技龙头ETF（515000）想了解更多科技基金，点这儿：最全科技基金盘点，看完就会买

2、新能源
新能源和芯片处境一样，涨幅过大、估值高，但是有望成为下半年主线。

在上周分析基金经理二季报时，我们说了两位新能源领域的明星基金经理对新能源后市的看法：

首先是农银新能源赵诣：

随着市场在二季度出现明显上涨，同时高景气行业里的公司股价表现更为明 显，后续更多的会选择性价比匹配，具有核心竞争力的好公司，结合我们调研情况来看，在$高端制造业里，目前新能源汽车、军工、半导体仍然处于供不应求的情况，这也是很长一段时间值得我们重点关注的方向。

嘉实$智能汽车姚志鹏：
我们无疑正处于全球$智能汽车新的产业周期的启动时刻，未来的新的需求的爆发可能会超出市场预期，特别是新供给的创造者，不仅仅引领了技术的变迁，也成为了需求的创造者。
整体来说，新能源中期依旧有很大空间，是未来五到十年增速快、确定性高的优质赛道。
我上次也说了，找个时间会出一个新能源产业链基金的汇总贴，争取这周搞出来。

丸丸子个人操作思路：定投，就算今年行情结束，未来也会继续雄起。

想了解更多电池基金，点这儿：搞懂了电池，就抓住了新能源车的核心

想了解更多光伏基金，点这儿：1年翻1倍的光伏也太香了！

想了解更多新能源车基金，点这儿：新能源车暴涨，现在上车还来得及吗？

3、券商

如果有人问，接下来我最期待的品种是什么，我第一个会回答：券商。

最直接的一点，券商自去年熄火后，已经在底部趴了一年了，而这其中的基本面却持续向好。

最近，中国证券业协会披露了券商行业2021年上半年度经营数据。139家证券公司2021年上半年度实现营业收入2324.14亿元，同比增长8.9%，实现净利润902.79亿元，同比增长8.6%，其中125家证券公司实现盈利。

而截至7月24日，共有20家上市券商或子公司发布了上半年业绩预报，实现净利润正增长的公司超过九成，其中头部券商近年业绩增长持续优异。

而且券商板块的表现跟资本市场活跃度高度相关，近期成交持续放大保持在万亿之上，7月23日成交金额更达到1.3万亿，创近一年新高。

也就是说，业绩和情绪都已经具备，接下来就看市场何时引爆了。

丸丸子个人操作思路：逢低布局，等风来。我会关注鹏华龙头券商ETF（159993）想了解更多$券商基金，点这儿：三天大涨30%，这个机会你要不要把握一下？

如果排序的话：券商>新能源>芯片 （前提条件：未来一段时间，偏向短期。）

基本是这就是我最近会关注的三个方向了，期待打脸行情出现。

今天就这样，白了个白～

准备以后每天mark一下我的中概互联，让大家来吃吃瓜：
7月26日，中概互联亏损19.16%
被暴击的中概，今天跌了6.53%，加了两手。不过还没到底，还得跌。

提示：以上建议仅供参考，基金投资有风险，投资者还需根据自己的风险偏好和实际配置需求做投资决策。