2021下半年资产配置自检

彭彭大师彭彭大师 2021-07-28 15:54 阅读(1438)

（1）所处背景——

人生阶段：二胎家庭(二胎19年3月出生）

年龄阶段：70后

所在城市：一线城市，算是四线地区

（2） 2021上半年资产配置复盘：

过去半年里，你的在投金额范围？（0-5万)

你的资产配置是怎样的？主要股票，听同学讲的一股脑放了20万，也不懂。

获得了怎样的收益率？赔了4万

有哪些收获和反思？投资知识匮乏，也没时间和精力关注

（3）你的2021年理财目标：

今年3月买了一套房子，贷款月供1.2万，希望每月还完月供，还可以有给娃教育的投入

存款期望达到5万

（4）基于上述目标，你的2021下半年资产配置会进行怎样的调整：

下半年你的在投金额需要相应地提高

将股票回本，做分散投资，学些可转债，基金知识

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