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丸丸子

1年多赚20%,这几只中证500增强基金太强了!

丸丸子
丸丸子 丸丸子 2021-08-23 19:00 阅读(2056)

上周给大家安利了中证500指数的投资机会,并梳理了相关的场内基金。

没看过的朋友,点这儿快速跳转:这个指数,今年涨了10%+,但比历史上90%的时间都便宜!

今天我准备来梳理下第二个部分——中证500指数增强基金

首先,给大家一个结论:
经机构统计,大部分中证500增强基金都跑赢了基准指数,可以说增强效果杠杠滴!

不过,估计这个时候有人会问,增强基金是什么意思呀?

我们可以把增强基金理解为,基金经理拿着大家的钱,进行了两部分投资。

第一部分,而且是大部分资金都用于追踪被动指数;另外一小部分,基金经理会进行主动管理,目的是获取超过指数的额外收益。

比如,基金经理可以拿这一小部分资金去买指数范围外的股票,还可以打新股、买债券等。

总之,增强基金的目标就是:基金经理希望尽力跑赢基准指数,给大家创造一个超额收益。

我梳理了市面上几十只中证500增强基金后,发现这几只可以关注:


1、西部利得中证500指数增强A(502000)

这只基金应该是最近的网红基金了,主要是因为它近期的走势非常抢眼。

近一年超额收益率31.06%,近三年超额收益率95.04%,成为中证500增强基金里面的一匹黑马。
能获取如此丰厚超额收益的原因在于:该基金的增强策略为淡化择时,优选股票。

在今年二季报中,该基金经理盛丰衍写道:

优选股票最易,风格判断其次,而择时最难。只有在择时可能带来极高赔率的情况下,克制而谦逊的择时才会带来部分超额收益。

不过,值得注意的是,这只基金在2021年之前,规模一直在5亿以内,具有很好的打新收益。
但随着关注度上升,目前规模已经接近10亿。

因为规模的大幅增加,会将打新收益进行稀释,所以大家要注意规模变动对这只基金后续业绩的影响。

2、浙商中证500指数增强A(002076)

这只基金是一只成立5年的老牌基金,超额收益也相对不错。

值得一提的是,这只基金的管理费率仅为0.6%,在同类基金内属于相对便宜的水平。

C类基金:浙商中证500指数增强C(007386)

3、$泰达宏利中证500指数增强LOF(162216)

这只基金主要是通过量化选股的手段,挑选盈利质量高、盈利增速稳定、估值合理的中盘绩优股票。

同时,这只基金也是一只LOF。

LOF基金不仅可以在场外申购,还可以在场内购买。

而且场内购买费率更便宜,所以如果你想买这只基金,其实在股票软件内操作更合适。

上面三只都是成立时间在五年以上的老基,超额收益明显且稳定。

下面这两只超额收益非常亮眼,但成立时间相对较短,还需要关注业绩的可持续性。

4、华夏中证500指数增强A(007994)

这只基金主要是以多因子量化投资策略为主,同时也会积极参与科创板、创业板的新股申购。

C类基金:华夏中证500指数增强C(007995)

5、博道中证500指数增强A(006593)

这只基金的基金经理杨梦是博道基金多因子量化模型、仓位管理系统、风格轮动模型等策略的主要开发者之一。

C类基金:博道中证500指数增强C(006594)

以上就是中证500增强基金的盘点了,我个人还是比较喜欢最上面的三只老基,毕竟经历了时间的考验,业绩可持续性更强。

而且,对于中证500指数而言,增强基金的确在收益方面更有优势,可以作为投资中证500指数基金的更优选择。

今天就这样,白了个白~

作业领取处:

关注"丸丸子养基“公众号,后台回复【中证500增强基金】获取完整版增强基金名单


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提示:以上建议仅供参考,基金投资有风险,投资者还需根据自己的风险偏好和实际配置需求做投资决策。

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