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丸丸子

今年灰头土脸的上证50和沪深300,也许可以关注一下了?

丸丸子
丸丸子 丸丸子 2021-09-28 19:15 阅读(2504)

昨天文末小尾巴的提示不知道大家看了没,没看的快来看下:

我在9月13日给大家打了一个预防针,感觉市场会有转向的可能。



虽然可能会被打脸,但我还是想提示一下大家,中证500和红利中有很多周期股,今年上涨幅度已经很大了,so大家自己斟酌。

当一种风格发挥到极致时,背后一定会有新势力的崛起,那下一轮风格会不会重新回到大盘宽基这里呢?需要时间的验证。

毕竟我也无法预测市场,所以能悟的自己悟,我只能说到这儿了。

目前,常见的大盘宽基指数有三个:

1、上证50指数;

2、沪深300指数;

3、中证100指数。

因为各自涉及的内容比较多,这次我们先聊前两个。

首先,上证50指数

是由沪市中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成,反映上海证券市场最具影响力的一批龙头公司的股票价格表现。

这里需要注意的是:

上证50指数的行业分布并不均衡,其中金融地产行业占到了整个指数的37%,所以有人甚至把上证50指数称为“金融大哥大”。

目前上证50指数的前十大权重股为:


可以看到,上证50指数中占比最大的10只股票基本上都是各个行业的龙头。

有白酒龙头——贵州茅台,有银行龙头——招商银行、兴业银行,有光伏龙头——隆基股份等。
前十大成分股合计占比达到55.28%,权重分布较为集中。

收益率角度:

可以说,上证50今年收益率十分惨淡。

波动率角度:


相比行业指数动辄30%以上的波动率,上证50还是小一些的。

所以,对于看不懂行业趋势的朋友来说,直接投宽基是一个比较省心省力的选择。

估值角度:


目前,上证50指数估值适中,比历史上55.82%的时间都便宜。

相关基金:

因为追踪上证50指数的基金很多了,所以我简单分类了一下,想看完整榜单的在“丸丸子养基”公众号后台回复【上证50】获取。

ETF:

华夏上证50ETF(510050)规模最大,流动性最好。

场外基金:

华夏上证50ETF联接基金A(001051)

华夏上证50ETF联接基金C(005733)

除此之外,我还发现了易方达家真的是财大气粗,很多指数基金的费率都非常低。

比如,上证50指数基金,易方达家的运作费率仅为0.2%,可以说是全市场最低了,所以如果你想要更低费率的上证50指数基金,也可以选择:

ETF:易方达上证50ETF(510100)

场外基金:

 $易方达上证50ETF联接A 

 $易方达上证50ETF联接C 

ps:不知道A、C类基金如何选择,点这儿:A、C类基金的区别是什么?

其次,沪深300指数

它是由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。

可以说沪深300是最能代表中国股市的指数,也被称为A股市场的“晴雨表”。

而且,不同于上证50指数只包含沪市股票,沪深300指数即包含沪市股,又包含深市股,因此是跨市场指数。

从行业分布看,沪深300指数权重前三大行业分别为金融地产、工业、主要消费,其中金融行业占比合计25%。

可见在行业分布上较上证50更为均衡。

目前沪深300指数的前十大权重股为:

在前十大成分股中,既包含沪市龙头贵州茅台、中国平安,也包含深市蓝筹美的集团、五粮液等,权重占比为22.53%。

收益率角度:

因行业分布更均衡,沪深300指数今年的走势略好于上证50。

ps:紫线为上证50指数。

但把时间拉长到2014年,可以发现:


两条线走势基本重合,但局部位置上证50走势好于沪深300。

这大概和上证50指数行业更集中有关,当风格强势时,走势更明显。

波动率角度:

因为沪深300指数和上证50指数同属于宽基,所以波动率都优于行业指数。

估值角度:

目前,沪深300指数估值适中,比历史上56.37%的时间都便宜。

相关基金:

追踪沪深300指数的基金竟然有100多只,我整理到最后已经崩溃了,所以我只能先把ETF和场外基金挑出来,完整的沪深300基金榜单等我有时间再更新。

ETF:

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)规模最大,流动性最好。

场外基金:

 $易方达沪深300ETF联接A 

 $易方达沪深300ETF联接C 

那以上就是上证50和沪深300指数的ETF及场外基金清单了。

除此之外,它们还各自有增强基金可以选择,不过内容太多了,我放到后面的内容中再做梳理。

对于这两个指数基金而言,其实没必要都配置,因为沪深300指数完全包含上证50指数,也就是说它们是这个关系:


我自己觉得相较于上证50有很多金融行业而言,沪深300指数的稳定与成长可能更值得长期关注。

所以如果是我话,我会优选选择沪深300指数~

对了,如果你也看好,现在也不要一把梭,用定投的方式参与可能是个更好的选择。


9月28日,中概互联亏损24.26%


辣鸡中概

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