前言

可转债发行流程：上市公司董事会提出预案→股东大会通过→主管部门或国资委通过（注释1）→证监会或交易所受理（注释2）→审议通过→证监会批文→发行可转债。

注释1：银行、证券、军工或国有企业，需要获得银保监会、国防科技工业局、国资委的同意批复。大部分民营企业没有这个环节的。

注释2：沪深主板上市公司向证监会申请，创业板科创板上市公司向创业板上市委或科创板上市委申请。

因为上市公司发行可转债时，股权登记日登记在册的股东，能获得可转债的优先配售权，可转债现在很受欢迎，新债上市很能赚钱，所以整理这份表格，可以早早买入，等到发行可转债时卖给那些想要获得可转债优先配售权的，也可以参与配债。

本表格每周六更新，表格中的“可能配一手转债所需资金”是根据周五收盘价计算的。

已发行待上市

这部分是已经发行，或者已经披露发行公告的清单。主要是看一下转股价值，让大家对手里的几个债有个数。

成银转债虽然转股价值高，但上市几乎不可能130元的，120元左右已经很好；虽然重银转债的转股价值不高，但上市破发是几乎不可能的。这就是银行可转债的窘迫，《到期保底上有封顶的银行转债》。

中特转债转股价值也低，但AAA评级，破发几乎不可能的，不用担心，只是赚不到多少钱。

盘龙转债已经飞龙在天了，上市之后，可能转债价格会低于转股价值（负溢价），因为价格高了之后就没人肯接盘了，又不能马上转股——转股期还在几个月以后。

已经批复

这部分的上市公司，可转债申请已经拿到证监会核准（同意发行、同意注册）的批文了，到了这一步，上市公司可以发行可转债了。公司将根据自身情况安排发行，可能很快，也可能很慢，也有少数不发行的。

分红的，需要等分红之后才能安排发可转债。没提到分红的，有两种情况，尚未披露2021年年报或者披露年报了但明说了不分红。

成功过会

这部分上市公司的可转债申请，已经获得证监会发审委或交易所上市委审议通过的了，还需要等待证监会下发核准批文。根据以往经验，沪深主板上市公司很快就能获得批文，创业板和科创板上市公司经常需要等两三个月才拿到批文。

即将上会

这部分上市公司的可转债申请，即将上发审委或上市委的审核会议——后面有日期的，证监会或交易所已经有发布会议通知的，时间待定的是上市公司已经发布“上会稿”的，时间还不一定，但已经没有需要答复的问题了，只等证监会或交易所安排上会。能上会的，大多数都会获得通过的。一年过会几十家上百家，只有屈指可数的几家过不了。

巨划算清单

这部分是配1手债所需金额比较低的，有些还只是董事会提出预案，有些已经处于证监会发审委受理反馈中，距离发行可转债还要很久。

配1手债所需金额越低，虽然也许收益不会很高，但抗风险能力非常高。

又来了一个银行转债哦，50亿元的瑞丰银行。不过还很遥远，不着急。

投资有风险，入市需谨慎。本文内容仅供参考。