大盘果然又不负我的盼望，如期回暖。

今天是端午节后的第一个交易日，两市成交万亿，科创50大涨 3.86%, 创业板 大涨 3.92%。

领涨行业包括：锂矿，锂电产业链，光伏产业链，CXO产业链，互联网行业 ，半导体，煤炭。

成长股还真是yyds，虽然今年以来跌的挺惨，但是真要反弹起来，还是他们抗这顶风的旗。

本来这两天有调整压力，因为不便宜。

谁知道想睡觉，鹰酱突然千里送弹药。

直接宣布：两年内不会对柬埔寨、马来西亚、泰国、越南的太阳能产品征收任何新关税，以便应对美国国内光伏的供应缺口。

这件事你怎么看？我来唠唠！

一是，应该是俄乌战争的后遗症。你们知道，因为两地开打，欧美都站乌克兰，指责毛熊不讲武德，攻打乌克兰，所有经济上封锁毛熊，其中一条就是大宗商品不让用卢布结算，这等于是废了毛熊一条胳膊，毛熊不干了，于是直接限制天然气出口，去年欧洲的冬天很多人都烧不起天然气，只能烧木材过冬。普通老百姓其实挺惨的。

这鹰酱看在眼里，估摸这毛熊这手之后，全球的能源价格短期内都下不来，美国人又娇气，冬天不给供暖，直接能把总统给拍下来。于是开放了光伏的口子，估计是多屯粮，准备应对今后很久时间的能源短缺了。

其二是，说是对东南亚的光伏公司开口子。本质是对国内的光伏产业开口子。谁不知道，那边的公司都是国内公司在那边开的。为的就是当初绕开美国商务部对中国光伏业反倾销的调查。

这是鹰酱的低头吗？我觉得是。真要离开了制造工厂，美国底层老百姓的生活成本直接翻个3倍不成问题。

直接利好光伏。

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2、新能源汽车。

上次说了汽车，你们翻了两个牌子。一个是上汽，一个是福耀。

我来说说我的看法，真正站风口的还得是新能源车。

从目前部分车企披露的2022年5月新能源汽车销售数据来看，5月份在汽车产能受限，以及北京、上海没有正常销售的情况下，新能源汽车销量大概为35-40万辆，大超市场预期。

6月份，汽车供应链恢复正常，叠加政策促销，你想下这个销量。歪个楼，如果想买车，下半年是个很好的时间窗口。

上汽是油车，我的预估是，下半年，汽油的价格涨的概率大大大于跌，能打平就是胜利，毛熊那不消停，汽油价格下不去。这会挡住一大部分人的购买热情。

再说福耀。

最大的问题有二，一是接班人问题，几乎是一场夺嫡大战了，曹德旺年纪真的不年轻了，长子看上去不是长袖善舞的样子，具体八卦的人可以百度下，比电视剧精彩，这个严重影响股价，二是海外工厂这么多，复工复产的情况怎样难以预计，比如美国那的工厂，能如期开工吗？不开工是不是还要开工资？这个也压抑股价。

我觉得最大的风口还是新能源车，至于新能源车怎么买，不是老鸟的，还是建议从ETF或者主动型基金入手。

当然我只是提示风险，主意你们自己拿。

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