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丸丸子

金元顺安元启,神基是如何炼成的?

丸丸子
丸丸子 丸丸子 2022-08-18 18:59 阅读(1520)

最近有一只网红基金爆红市场,它就是金元顺安元启。

我第一次看到这个名字感觉有点拗口呀,看一下原来是这个基金公司叫金元顺安,而这只基金的名字叫元启。

应该说是一家小公司的“小而美”类型的产品。

因为就算在近一个月有59万人一起在定投的时候,这只基金的规模也只有12.44亿元。

但就算这样,这只基金也将在8月22日暂停申购。

那为什么这只基金有这么多人关注,又为什么这么小的规模就要暂停申购呢,这还要从它神奇的业绩说起。

这只基金在今年上半年如此剧烈的市场波动下,竟然还取得31%+的收益率,让人流水直流。

而且,丸子看了一下这只基金自2017年成立以来,就一直保持着每年都是正收益的奇迹。

就算是2018年,它都取得了+6%的收益,可以说无论是从短期还是长期,这只基金的表现都足够亮眼了。

业绩好还不够,金元顺安元启最让人惊叹的是它的持有体验也很不错。

近一年最大回撤13%,近三年最大回撤14%,比那些动不动回撤20-30%的明星基金可香多了。

可以说,作为一只偏股权益基金,它做出了“固收+”的走势,以至于有朋友说:

金元顺安元启是这个市场的唯一,也是第一,其他任何基金都没有办法和它对比。

所以问题来了,这么优秀的基金,它为什么要暂停申购呢?

这或许可以从它的持仓来窥探。

首先,和市场上大部分基金不同,这只基金的前十大持仓占比只有8.07%,可以说持仓非常分散,每一只个股的比例不足1%。

其次,从行业来看,这只基金没有明确的行业特征,会涉及多个行业,在行业上的持仓也相当分散。

然后,它最值得关注的一点是,它买的股票市值都非常小,甚至都不是小盘股,应该说叫微盘股。

有人统计了这只基金的股票市值,发现它长期集中在15-50亿之间。属于全市场最小的25-60%的水平,这就意味着它连主流指数中股票市值最小的国证2000都覆盖不到。

如果要给它找一个对标指数的话,那就只有微盘股指数了。

微盘股指数是除ST*ST退市整理股等以外市值最小的400只股票组成的一个指数

所以,因为专注于微盘股,让金元顺安元启这只基金会畏惧规模,规模变大就得买更高市值的股票,从而策略失效。

这也就是金元顺安元启二季度规模12亿还暂停申购的原因。

因为微盘股的雄起,让市场中也有声音说,这只基金是市场风格下的必然产物,当风格再次发生变化时,这种策略可能也就是失效了。

但无论现在的你对这只基金有多心动,它都已经无法再买入了,所以与其遗憾,不如看看市场上还有哪些品种可以替代。

丸子呢,也给大家找了一个还不错的替代产品——全明星计划这个组合是从全市场精选多位各有所长、风格互补的宝藏基金经理,将其管理的基金搭配成组合,让整体的收益与风险更加平衡。

从图中可以看到,全明星计划的收益还是不错的。

成立以来收益率57.93%,年化收益率为18.6%。

那既然金元顺安元启这个宝藏基金没把握住,那全明星计划可以关注起来了~


8月18日:

中概互联亏损23.78%;恒生科技亏损14.87%

今日消息分享:暂无,中概一场需要熬下来的投资。

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