早上开盘前，我那个做外汇的朋友问我，昨天美股崩了，今天大a估计要尿。

结果是没有尿，只是小小的吃了一碗小面。

吃面的原因是，宁德时代把成长股都带崩了，以至于老牌国企比如保利、中移动什么的慢慢走平根本没人注意。

一是，这个国企没什么故事可以说的，做的业务一点都不性感，连带也编不出好故事

二是，都是大胖子，真的要拉起来，耗费的资金太大，也不是一个人，一个机构能单独干完的事。只有等大部分机构形成共识和合力，才能大行情。

但是即使这样，也是从底部涨了不少了。

最近的热搜除了三字男艺人，估计就是美国开始对cxo下手的新闻了。

假设你们都知道我手上有大摩健康产业（医药基），所以这次这波跌，我完全是硬抗的。

估计有葛兰和赵倍的都也一样。

CXO公司之所以跌的如此惨烈的原因，老美宣布减少对中国CXO服务的购买。问题在于很多CXO公司都是是给美国公司服务的，比如药明康德，上半年67%收入都来自美国公司。

如果政策成真，药明康德等于是一下子不见7成的收入，你说股价会不会吓尿？

但是这个新闻的背景是美国的中期选举，这就有点耐人寻味了——跟中国对抗是拉选票的良药呀。

所以我的看法是，长期不知道，短期（2年）对CXO企业实际的业绩影响是很小的，但是对估值的影响是很大的。

可问题是，医药已经跌很久了，差不多也该跌透了。

所以我的态度是谨慎乐观。

本月73款游戏获批，网易在列，自从重要会议表态谨慎出台收缩性措施之后，游戏版号发放明显提速，利好游戏行业。

之前发放的几批游戏版号，网易和企鹅都没有在名单上。

这次网易上榜了，企鹅还是缺席，

其实是利好腾讯的，腾讯光一款王者荣耀就吃的够够的了，不过腾讯的问题不在版号，而是有大股东天天卖，腾讯天天回购三亿也拦不住这股砸盘的力量。

差不多这样吧，报告下我的支付宝基金仓位。

投入55万，目前市值48.4万，亏损12%

今日。