歌尔的事儿，大家都听说了吧。

幸运的是，我中招了，今日喜提一个跌停～

歌尔是果链龙头。

在2018年，它拿下了苹果AirPods30%的代工份额，成为AirPods全球第二大代工厂。

可以说，苹果就是歌尔的超级大客户。

但就在昨天，市场却传闻：歌尔被踢出“果链”了。

原因是歌尔代工的AirPods涉嫌不良率造假，当天的股价也出现大幅波动。

真正引发市场关注的是在11月8日晚间，歌尔发布了一条公告：

「境外某大客户暂停生产其一款智能声学整机产品。本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元，约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。」

虽然没有证实被苹果踢出“果链”，但的确被某大客户砍单了，而且就看这体量，是苹果无疑了。

随后有位分析师称：这一次被砍单的产品可能是Apple的AirPods Pro2，而且暂停生产较可能是因为生产问题，而非需求问题。

也就是说，有可能的确是因为不良率而造成的砍单。

甚至还有消息说，果链里的另一大龙头立讯精密将接下这部分订单。

对于这些消息到底孰真孰假就需要大家自己判断了，我只知道我喜提跌停了。

我之前一直做歌尔和立讯，但总是差一步。比如，4-6月我买的立讯，当时歌尔涨势更好。而从7月到现在我开始买歌尔，没想到竟然是立讯站了上方。

当然了，我还听到有人同时买这两个，这一波可以完美对冲了。

但对于我，在二选一中，我永远都可以选到错误答案，真是佩服自己～

在今年7月份的时候，我觉得短期内消费电子可能会有一波机会行情，当时我就上车了。

8月份的时候，的确也上涨了一波。当时目标价看到了40元，有两次微微碰到了40元就掉了下来，所以我就一直没卖，结果现在从盈利十几个点到负几十个点。

这中间我经历了两次跌停，一次是在10月底，歌尔发布业绩报告时，险些触及跌停；另一次就是现在被苹果砍单了。

如果说上一次是业绩不达预期，那这一次就有可能改变歌尔的投资逻辑，因为如果真的被踢出“果链”，就可能落一个和欧菲光同样的下场。

在2021年的时候，果链代表之一的欧菲光被踢出“果链”了。之后，股价一直下跌，从高点算已经跌去了70%有余。

而歌尔在公布被苹果砍单后，9号一开盘股价就一字跌停，不知道在之后的几个交易日还会不会继续跌停。

在这里我不得不承认，机构跑的的确快。在二季报的时候，持有歌尔股份的公募基金还有940只：

等到了三季报，就只有120只基金还在持有，剩下的机构都跑路了：

所以说，有些时候小散户真的比不过机构的信息源，这一点我现在是有深深的体会了～

聊到这，我估计有一些朋友可能会动了抄底的心，但我先给大家泼一盆冷水。

当下的消费电子行业处于下行期，最简单的理解是：大家现在没钱，对于消费电子的更新替代就弱一些，所以可以稍作等待，等到确认拐点再配置也不晚。

不过，就算以后想抄底，也不一定要选择个股，毕竟风险大，一个利空就跌停。但如果配置ETF，风险会相对小一些。

比如歌尔股份和立讯精密它们代表的是消费电子板块，现在市场上也有消费电子ETF可以供大家选择。

消费电子ETF怎么选，点这里了解～

最后，我觉得歌尔的另外一个发力点就是它们已经在布局的AR/VR设备，在去年元宇宙概念爆红的时候，歌尔也风光过几日。

只是当下元宇宙还处于起步阶段，歌尔能否从中受益还需要时间的检验。我整体的歌尔仓位不重，所以准备先装死了。

如果你有啥想法，欢迎和我分享，看看到底怎么搞这只小辣鸡。

11月9日：

中概互联亏损-31.66%；恒生科技亏损-27.27%

麻了，毁灭吧

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