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端午假期！并不让人省心！这些事情将影响节后市场

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摘抄笔记：

现在市场预期比较混乱，之前意外降息，小作文满天飞的时候，大家都是心心念念博弈政策预期，但是国常会之后已经一周时间，并没有什么特殊的政策落地。让市场的预期再度打入冰点。再加上汇率的单边贬值，市场增量资金明显不足，全都是存量博弈。那么存量博弈市场，会出现短暂的结构性行情，涨多了就要回调。比如前期比较强的TMT，传媒，游戏这些，而一些跌多了的，就有反弹机会。所以在这种行情之下，需要我们做到几点。

首先，把握主线，我们反复强调了主线就是TMT，芯片半导体，人工智能概念。这是一波产业周期的行情。

其次，不能追高，即便是主线也不能追着买，因为市场没有增量资金，没办法持续推动行情上涨。都是存量资金在市场当中倒腾。所以只能低吸。等双脚落地。

第三，强复苏需要有强政策，但强政策出台的概率越来越渺茫。我们做投资的，最希望强力刺激经济，但是如果站在理性的角度来说，也绝不期盼再强拉地产。所以今年休养生息，走弱复苏，调产业结构，对大家都好。

第四，还是要关注汇率。人民币这个贬值，以及各方面的反应来说，并不正常。我们依旧强调，人民币当下的中枢在6.6-6.8之间，即便人民币不升，美元也会贬。逆风贬值的时间越久，未来升值冲起来的力度就会越大。所以依旧坚信，下半年有很大的概率能够见到这个位置。

第五，一旦人民币升值，外资流入，就会推动核心资产，包括茅指数，宁指数，港股互联网这些。

目前手上现金较多，打算慢慢开始低吸布局股 票和基 金。