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基金小秘书

7月25日小目标补仓建议(第3期)

基金小秘书
基金小秘书   基金小秘书 2023-07-25 10:54 阅读(1621)

一、市场短评 

近期央行意外降息,美联储加息也预计进入尾声,较为有利。然而我国经济数据仍在底部,中美科技摩擦重燃,成为了压制行情的因素。市场整体缩量僵持,上涨和下跌的持续性都不强,为布局提供了机会。预计未来经济数据和外部环境都有望出现转机。

从A股彩虹图来看,当前位置处于第二档,历史上看在此布局可以平均获得一年30%左右的收益率。由于目前市场价格较低,各方面悲观因素已经暴露得相对充分,未来的收益预期可以适当提高,当前是较好的补仓时机。

二、补仓建议

基于以上市场观点,结合对小目标各期持仓基金的分析,补仓建议如下:

组合部分(共6期):小目标2046、2101、2102、2104、2105、2125,建议补仓金额为投资本金的15%-30%的比例。

FOF部分:如持有小目标2046、2101、2102,可以同步补仓这3期的FOF基金,建议补仓金额为投资FOF本金的15%-30%的比例

如果未持有此6期,但有其它浮亏较大的期,也可以根据自身资金情况参考补仓。其余浮亏略多的小目标,我们会综合考虑资金流安排和市场的位置,后续给出补仓建议,敬请期待。

此补仓建议有效期为3个交易日(7月25日至7月27日15点期间),若后续市场下跌,仍然可以按照此建议继续补仓;若后续市场上涨,因该期小目标浮亏较大,可视累计收益情况自主选择补仓金额。 

另外,转托管小目标账本功能已上线,能查看补仓后普泽+盈米两个平台的累计收益了,详情查看开通指南>> 

三、操作示意

1、含FOF期数:

补仓金额是剔除FOF后的投资本金。拆分后的FOF、组合的本金,可在账本功能中查看。

(例如小目标2046期,转托管后组合和FOF资产拆分显示,在原平台投资本金是3000元,组合与FOF基金投资本金大约各占一半,补仓比例为15%-30%,则组合部分补仓金额范围为225-450元之间。FOF基金也可同步补仓225-450元之间。)

(PS.同泰FOF基金有三个月持有锁定期,新买入的份额持有3个月后即可赎回。 

2、不含FOF期数: 

小目标2104期,在原平台投资本金是3000元,补仓比例为15%-30%,则本次补仓金额范围为450-900元之间。

 四、补仓原则

 原则1:市场处于相对较低位置; 

原则2:根据组合策略,该期持仓中有多只基金近期出现买入信号;

原则3:该期当前距离达标浮亏超过10%,若同时有较多期符合原则一和原则二,则优选建议距离达标较远的那些。(这里的距离达标收益率,是指该期小目标在未进行任何补仓操作运行的收益率。)

五、几个提示 

1、小目标补仓100元起,补仓不收取服务卡(投顾服务费);

2、当前组合内补仓仅支持整体持仓补仓,不支持某个单只基金补仓; 

3、除了参考补仓建议,您也可以根据自己的资金规划进行自主补仓。

相关链接:

小目标可以补仓了,补不补呢?

小目标补仓功能的一些疑问


作者:盈米她理财投顾发布

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本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断,并不意味着适合今后所有的市场状况,不构成对阅读者的投资建议,也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件,市场有风险,投资需谨慎。

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