她理财

登录 注册
#【专栏】金组合PLUS

来自基金可以这么玩・52篇帖子・116人参与

发帖
金组合PLUS

这位「低估值成长」中生代,近3年超越95%同类

金组合PLUS
金组合PLUS 金组合PLUS 2023-12-13 18:26 阅读(892)

睿智稳健为例,来看看他的投资水平和选股路数。

宏利睿智稳健A是一只灵活配置型基金,基金自20209月由孟杰接管,至今3年出头,近三年阶段收益40.95%,年化12.12%,远超同期沪深300阶段-29.92%,也高于同期同类灵活配置型基金-9.03%的平均水平。

数据来源:wind,截至20231212

分年度看,在近年公募基金整体收益欠佳的大环境下,宏利睿智稳健A每年的年度收益均显著超越同期沪深300,也明显高于同类基金,表现持续稳健。即便是以季度为维度来考量,基金也是连续保持高于基准的水平。

数据来源:wind,截至20231212

从行业配置上看,基于孟杰的物理学术背景,以及5年化工行业和4年电子行业的研究经验,他的持仓多为成长板块,以中游制造为主,行业上以电子、化工为主,还有一些新能源中游产业链的企业。整体持仓较为均衡分散,且有进一步分散的趋势,从季度前十大占比看,自22年起就没高过30%

行业分布上看,电子行业的长期维持在20%以上,基础化工和电力设备及新能源平均10%以上,这三个行业是基金持仓的大头,基本过半。其他行业就比较散了,比如偏周期的石油石化、有色,中游制造中的机械,消费中食品饮料、消费者服务和轻工制造等,在最近两年的持仓中都有出现,但占比都比较小。可见,孟杰还是偏向于在自己能力圈里去发掘机会,适当拓展但也不太多。

总结一下,孟杰遵循低估值成长的投资方法,擅长电子、化工、新能源等行业的投资,近三年在同类基金中表现较优,且业绩持续性相对较好,叠加后续成长板块有望接棒,建议想布局成长板块、又怕成长风格太“浪”的小伙伴关注一下。

查看全部

还没有人回复,赶紧来抢沙发啦~

回复楼主

回帖
小组话题

扫码下载

APP

iOS • Android

想理财却无从下手? 打开应用
通俗实用的理财课程