二月二，龙抬头。

创业板的真龙再次回归——‍‍

宁德时代以单日上涨14%的涨幅，带领创业板指数走高。‍‍‍‍‍

新能源人，像久旱盼甘霖，终于把期待已久的大涨给盼来了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

上午的时候，我看到新能源车开了一笔卖出的条件单，当时还很诧异。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

原以为只是一个小反弹，没想到一路高走，收盘竟然涨到了6.6%。‍‍‍‍‍‍‍

还有一只新能源车$电池ETF（159775）直接涨停了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

太猛了，真的太猛了。新能源的这种涨幅，我已经很久没有见过了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

要说到底为何上涨，可能和一个小作文有关。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

在前段时间的一个大会上，英伟达创始人黄仁勋表示：「AI的尽头是光伏和储能」

无独有偶，OpenAI创始人奥特曼也有类似的看法：‍「未来AI的发展将高度依赖于能源，我们需要更多的光伏和储能。」

本来以为A股的尽头是AI，没想到AI的尽头是新能源。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

那新能源还有什么理由不涨！‍‍‍‍‍‍‍

但大家先冷静一下，因为以上观点，可能出现了偏差。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

有人核对了会议上的发言，发现黄仁勋并没有说过“AI尽头是光伏和储能”这样的话。

所以，这个新闻大概率是有人拼凑起来的，没想到给市场推波助澜了一下。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

不过，马斯克曾经公开表达过这样的观点：‍‍‍

「人工智能的算力似乎每6个月就会增加10倍，一年多以前短缺的是芯片，明年你将会看到电力短缺，无法满足所有芯片运行的需求。」‍

所以，缺电或许会成为未来AI发展的必经之路。‍

当然了，宁德时代的上涨，还有一个更加直接的刺激，那就是：周末，摩根士丹利发布的报告中，将宁德时代的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。

也就是说，现在距离目标价还有30%的空间。‍‍‍‍‍‍‍

摩根士丹利分析师指出，宁德时代作为全球领先的电池制造商，受益于电动车市场的快速增长和电池需求的攀升。

但就在9个月前，摩根士丹利曾唱空宁德，将宁德的评级与目标价，双双下调。

半年时间，宁德暴跌30%。

其实，这两年里，新能源车产业链的日子不好过。‍‍

无论是上游的锂矿、中游的电池，还是下游的新能源车，都在疯狂扩产，内卷打价格战。

像今年年初的价格战领军者——比亚迪，直接掀桌了，带动很多新能源车厂商纷纷调低价格。

有人说，现在已经来了淘汰赛的后期，市场中的竞争者会慢慢出局。‍‍‍

谁能熬过最难的时间，谁就可以抢占市场。而且，在过去2年里，新能源车板块累计下跌超过40%。

调整的空间已经相对充分，所以在这个时候，出现一个反弹也不足为奇。‍‍‍‍‍‍‍‍‍

只是，我觉得新能源车很难撑起今年的主线行情，能回一口血也不错了。‍‍

除此以外，再跟大家分享2个和市场有关的好消息：‍‍‍‍‍‍

一个是，2月份CPI数据出来了，结束了连续多月的通缩，开始小幅度温和通胀。

另一个是，北向资金也回来了，目前已经连续两个月大幅度流入。‍‍‍

一个是CPI重回正增长，一个是外资流入，算是能支撑最近市场的走高了。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

「丸子日报之中概和亲戚们」（2024/3/11版）：

中概互联：-18.84%

恒生科技：-16.01%

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