产品运行 | 2024年4月组合运作&长期业绩简报
Hi,亲爱的财蜜~
我们给大家送上4月份“组合简报”,汇报下组合运行情况。
一、对当前市场的看法
4月,市场仍处于2月以来的反弹趋势中,大盘窄幅震荡了好几次最终再次突破压力位创下新高。上证指数上涨2.09%,沪深300指数上涨1.89%,创业板指数上涨2.21%,偏股混合型基金指数上涨2.11%,中证全债指数上涨0.56%。
4月的市场逻辑是:经济复苏数据略有改观,地产再次度过一个艰难时刻,以及资金显著回流A股,这可能是月末股指选择向上的原因。
结构上,当前风格轮动较快,市场风格呈现明显的高低切换特征,从周期和价值向低位的成长风格切换;若后续外资持续流入,风格可能发生一定的切换。
短期来看,市场连续两个月保持强势,投资者情绪出现好转迹象。但市场持续上涨仍然面临一定的压力,未来走向有较大的不确定性。
但是从长期来看,在经济预期好转、外资流入、全球降息的背景下,A股仍然有较高的配置价值,在当前状态下积累筹码非常重要。
4月,我们的组合均取得正收益,跑赢(或持平)业绩基准。
二、止盈组合:小目标
4月,小目标组合平均上涨1.52%,业绩基准(75%沪深300+25%中证货币基金)上涨1.43%,跑赢基准0.09%。
(说明:自2024年4月11日小目标策略说明书进行了变更,新的策略规定,小目标未来可以投资的股票资产比例,从之前的80-100%拓宽为50-100%,这样组合在未来的管理可以更灵活,尤其是在市场较高位置,可以帮大家降低股票仓位,来规避风险。相应的,小目标的业绩基准也将会从100%*沪深300变成75%*沪深300+25%*中证货币基金。详情戳>>)
五一假期前的一波涨幅中,小目标Pro2414达标5%的收益。
小目标整体进行了1次调仓操作,调出处于相对高位的黄金主题基金,调入人工智能和芯片等主题相关基金。调仓后,黄金主题有所回调,人工智能和芯片主题快速上涨,调仓效果暂时符合预期。
小目标历史业绩:
2024年:
2023年:
年度收益:
数据来源:盈米基金
截止日期:2024.04.30
基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
因合规要求,小目标仅披露转托管至盈米以来的数据。
收益率说明:是通过所有期小目标的平均表现计算得出,该结果与用户持有的单期小目标实际收益会有所差别。
三、稳钱组合:小确幸计划
本月,小确幸计划上涨0.44%,同期业绩基准上涨0.35%,跑赢业绩基准0.09%。
小确幸进行了2次调仓。减仓了中长期债基,优化并提升了短债基金的占比,增强组合防御利率波动的能力;同时在成长类基金回调过程中,增加了权益基金的占比。
在股债市场均上涨的行情下,债券类基金和权益类基金均贡献了正向收益。相比同类基金指数,债券类基金小幅跑赢,权益类基金有所跑输。
4月末债券市场回调,那么此次回调结束了嘛?详细观点可查看小确幸计划4月报告>>
小确幸计划历史业绩:
2024年:
2023年:
年度收益:
数据来源:盈米基金
截止日期:2024.04.30
基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
四、长钱组合
Y计划
4月,Y计划上涨1.16%,同期业绩基准上涨1.05%,跑赢业绩基准0.11%。
本月Y计划发车基金倾向于价值类的主题基金,也配置了一部分可选消费和创业板主题基金。当前市场仍处于各风格轮番表现的阶段,整体发车基金仍保持适当均衡。
持有的债券基金要不要卖出呢?详细可查看Y计划4月报告>>
Y计划历史业绩:
2024年:
2023年:
年度收益:
数据来源:盈米基金
截止日期:2024.04.30
基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
大鱼计划
4月,大鱼计划上涨3.20%,同期业绩基准上涨1.89%,跑赢基准1.31%。
组合中的8只持仓基金全部跑赢业绩基准。其中,广发价值驱动A在表现相对较好,其持仓偏重于可选消费,重仓的家用电器、化工、有色金属等行业股票贡献不少超额收益。
关于基金一季度报告中基金经理观点的解读,可查看大鱼计划4月报告>
大鱼计划长期业绩:
2024年:
2023年:
数据来源:盈米基金
截止日期:2024.04.30
基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
全明星计划
4月,全明星计划上涨2.30%,同期业绩基准上涨1.89%,跑赢基准0.41%。
组合个基中月度表现最好的是$国泰区位优势,前期表现欠佳主要源于组合管理上的问题,近期基金经理在仓位管理上进行了优化,调仓效果比较明显,超额收益也在逐步显现;表现欠佳的是安信医药健康,该基金中期表现良好,且医药短期或出现行业性机会,我们将对该基金保持紧密跟踪。
整体来看组合保持了均衡的投资逻辑,在价值和成长中各有针对性的配置。全明星组合将基于对市场的观察、基金及基金经理的跟踪来进行适时调整。
关于组合中基金的解读,详细可查看全明星计划4月报告>>
全明星计划历史业绩:
2024年:
2023年:
年度收益:
数据来源:盈米基金
截止日期:2024.04.30
基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
其他组合的报告,这里不一一简述了,大家感兴趣可以通过产品页面或持仓页面查看。
风险提示:
基金销售和投顾服务由盈米基金提供。
基金投资组合策略为其他客户创造的收益,并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件,自行做出投资选择。详情见《投资顾问服务风险揭示书》。
本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断,并不意味着适合今后所有的市场状况,不构成对阅读者的投资建议,也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件,市场有风险,投资需谨慎。
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