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基金小秘书

2024年7月组合运作&长期业绩简报

基金小秘书
基金小秘书   基金小秘书 2024-08-09 18:01 阅读(952)

亲爱的财蜜~

我们给大家送上7月“组合简报”,汇报下组合运行情况。

一、对当前市场的看法 

7月A股市场较弱,债券市场上行。上证指数下跌0.97%,沪深300指数下跌0.57%,创业板指数上涨0.28%,偏股混合型基金指数下跌2.15%,中证全债指数上涨0.84%。 

7月的市场逻辑是,GDP和出口数据平稳,但居民收入减速,消费恢复较弱,且7月PMI数据继续下降,整体看,经济复苏斜率放缓。因此,整月市场呈现震荡缓跌态势。目前,价值风格已确认相对高位,出现显著回调;而成长风格则继续寻底。 

如之前报告所述,市场自2月5日第一波上涨后于5月20日见阶段高点,后回调两个半月至今。从时间和空间角度,回调已满足基本要求,后续下跌空间可能较为有限。但何时展开第三阶段上升,仍需继续观察。

从长期来看,当前A股处于彩虹图0档和1档的分界线附近;估值上,全A指数估值水平处于近十年的10%分位附近。所以,当下A股具有较好的上涨空间,战略上仍然积极看待。

7月,我们的组合中,小目标普通车、大鱼计划、X定投跑赢业绩基准,其他组合逊色于业绩基准。

二、止盈组合:小目标

7月,小目标普通车平均上涨0.71%,业绩基准(沪深300*75%+中证货币基金*25%)下跌0.37%,跑赢基准1.08%。小目标稳健版平均下跌0.25%,业绩基准(沪深300 * 35% + 中债新综合全价 * 65%)上涨0.19%,跑输基准0.44%。

本月,多期小目标进行了调仓操作,调出处于相对高位的电力相关基金,调入通信、汽车、芯片、军工、医疗和保险等主题相关基金。调仓后至今,电力相关基金有所下跌,调入的各基金大多上升,调仓效果暂时符合预期,但准确判断仍需更长周期进行观察。 

查看小目标7月详细报告>>

小目标普通车历史业绩:

2024年:

2023年:

年度收益:

数据来源:盈米基金
截止日期:2024.07.31

基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
因合规要求,小目标仅披露转托管至盈米以来的数据。

收益率说明:是通过所有期小目标的平均表现计算得出,该结果与用户持有的单期小目标实际收益会有所差别。

三、稳钱组合:小确幸计划 

7月,小确幸计划上涨0.31%,同期业绩基准上涨0.46%,跑输业绩基准0.15%。 

当前持仓中,纯债基金约占比88%,由于债券市场上涨,因此为组合贡献大部分收益;权益类基金占比约8%,在本月取得上涨,跑赢沪深300和主动股基指数。

央行降息10个基点,发生了什么?详细可查看小确幸计划7月报告>> 

小确幸计划历史业绩:

2024年:

2023年:

年度收益:

数据来源:盈米基金
截止日期:2024.07.31

基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

四、长钱组合

Y计划

7月,Y计划下跌0.19%,同期业绩基准上涨0.02%,跑输业绩基准0.21%。

本月,Y计划发车倍数在1.3-1.5之间波动。市场维持震荡,风格分化不明显,但行业间表现仍有分化。Y计划发车基金集中在大盘和红利的主题基金上,成长类基金配置较少。

近期资产市场有哪些变化?详细查看Y计划7月报告>> 

Y计划历史业绩:

2024年:

2023年:

年度收益:

数据来源:盈米基金
截止日期:2024.07.31

基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

大鱼计划

7月,大鱼计划上涨0.40%,同期业绩基准下跌0.57%,跑赢业绩基准0.97%。

本月,持仓中的4只基金取得正收益,4只基金取得负收益。其中$南方金融主题基金表现最好,这只基金自从去年一季度以来一直以较高的仓位持有金融科技、证券公司等弹性较高的品种,在流动性充裕、政策积极的环境下较为受益,且涨幅高于证券公司指数。

点击查看大鱼计划7月报告>>

大鱼计划长期业绩:

2024年:

2023年:

数据来源:盈米基金
截止日期:2024.07.31

基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。

全明星计划

7月,全明星计划下跌1.56%,同期业绩基准下跌0.57%,跑输业绩基准0.99%。

近期市场持续波动,持仓中有2只基金取得正收益,后续组合尽可能在高仓位策略的基础上,通过持有稳健风格基金来保持稳定性,同时也会左侧布局一些有较强估值保护的高成长主题,以免错失后续反弹机会。 

关于组合中基金的解读,详细可查看全明星计划7月报告>>

全明星计划历史业绩:

2024年:

2023年:

年度收益:

数据来源:盈米基金
截止日期:2024.07.31

基金投资组合策略过往业绩并不预示其未来表现,为其他客户创造的收益不构成业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。


其他组合的报告,这里不一一简述了,大家感兴趣可以通过产品页面或持仓页面查看。


风险提示:

小目标、Y计划、大鱼计划、全明星计划的风险等级为R3,适合风险承受能力为C3及以上的客户购买;小确幸计划的风险等级为R2,适合风险承受能力为C2及以上的客户购买。

基金销售和投顾服务由盈米基金提供。

基金投资组合策略为其他客户创造的收益,并不构成业绩表现的保证。基金投资组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异。过往业绩不代表未来表现。市场有风险,投资需谨慎。投资者应自行阅读相关法律文件,自行做出投资选择。详情见《投资顾问服务风险揭示书》。

本资料所引用的观点、分析是其在目前特定市场情况下并基于一定的假设条件下的分析和判断,并不意味着适合今后所有的市场状况,不构成对阅读者的投资建议,也不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件,市场有风险,投资需谨慎。

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