蛇年第二个交易日，A股的新年红包行情虽迟但到。全市场4797只个股上涨，个股中位数+1.79%，妥妥的普涨行情。

上证指数涨+1.27%，反包昨天的阴线；最强势的还是科创创业，创业板指和科创50指数涨幅分别为2.80%、2.89%，新能源、芯片、军工等成长板块都有3%的涨幅，是个回血的好日子。

上午有国家队拉升的痕迹，不过我觉得更多的还是节前卖出的资金重新来买了，今天全市场成交额1.55万亿，放量2500亿。

具体到板块上，DeepSeek的热度还在持续，万得的DeepSeek指数今天再涨+6.09%。不过和昨天不一样的是，今天除了DeepSeek，还有两个板块火爆，盘面很热闹。

一个是人形机器人，今天涨超+5.6%。核心原因是特斯拉突然公布的量产招聘计划，市场猜测这是为后续大规模量产人形机器人Optimus做准备。

人形机器人是今年的大热方向之一，也有机构将机器人当前的情况类比2014年电动车，即将量产，未来的潜力不容小觑。

另一个是智能驾驶，无人驾驶板块涨+5.7%。催化消息是比亚迪宣布将于2月10日召开智能化战略发布会，发布会主题和比亚迪的高阶智能驾驶系统——天神之眼有关。网传这个系统挺牛的，和华为鸿蒙智行快要相当了，反正股价已经先行，今天比亚迪+10%涨停。

说起来，今天大热的方向都和科技有关。普遍的观点也认为，今年A股的行情很可能是由科技股引领，毕竟上层支持科技发展的方向和政策已经很明确，现在催化剂也有了，资金也在用脚投票，后面就看持续性和高度如何了。

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今天市场消息不少，我们再补充几个。

1、恒生科技相关ETF换手率走高，港股关注度提升。

今天换手率最高的跨境ETF中，一半来自于港股，其中，恒生科技30ETF换手率达到1025%。

不得不说，最近港股，尤其是恒生科技表现非常亮眼，甚至可以说是硬气。春节期间顶住特朗普关税压力涨6%，昨天只吐回去-0.95%，今天再涨+2.62%；今年以来，恒生科技涨幅达+13.23%，领跑全球。

背后有几个因素。

一是港股的估值相比A股还要低，本身有配置价值，从沪港AH溢价指数来看，虽然最近指数下行了不少，但港股相比A股还是更便宜。

二是最近DeepSeek横空出世，全球对中国科技企业重新估值。恒生科技指数的重仓股都是国内大型互联网企业，比如腾讯、阿里、美团等，过去几年美股科技股节节升高，我们的科技股却过了不少苦日子，也该硬气起来了。

2、《哪吒之魔童脑海》电影票房突破60亿，打破之前《长津湖》57.75亿的记录，成为影史票房TOP1。

现在市场预估票房能到90亿。《哪吒2》背后的发行方是光线传媒，如果按90亿的票房预估，光线传媒能分到36亿，赢麻了。昨天光线传媒股价+20%涨停，今天再涨18%。

不过今年的春节档存在严重的两极分化，《哪吒》靠一己之力贡献了超50%的票房，而其他影片背后的公司如博纳影业、北京文化昨天跌停，今天继续大跌。

《哪吒2》的高票房也再次验证了优质内容对市场的号召力，进一步讲，能倒逼其他的制作方拿出更大的诚意制作更优良的作品，对整个电影行业以及消费都有很大的促进效果。

3、今天债市也发了红包，利率债、信用债、同业存单均以上涨为主，全部晴天；国债期货一路向上，30年期国债期货和10年期国债期货再创新高。

节前债市有一段回调，大家的债基破了一些蛋，不过最近3个交易日，债市还不错，债基的收益也能回来一些。

最近债市没有太多的变量刺激，主要还是资金层面的波动，大家就按照常规的配置需求来就行。

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