小她保险新发现——家庭保单功能,再也不怕保单遗漏啦!
最近小她推出一个新功能——家庭保单管理,开始的时候没有特别在意,因为在小她买的只是本人的保险,所以觉得这个功能与之前并没有什么区别,只是画风改变了而已。
然而,在豆丁详细研究后,发现大错特错,它只要与微信公众号“中国保险万事通”搭配使用,这个功能简直不要太好。这两个功能一起使用,可以把我家庭成员所有的保单都统一归纳整理,以后只要打开小她,就能知道哪些产品该续保,哪些产品快到期,理赔时,也能很快找到符合理赔条件的保险产品。
一、保单查询
微信公众号“中国保险万事通”是中国保险行业协会的官方账号,它最大的亮点是可以查询到认证用户名下的所有有效保单,只要为自己和亲人依次进行官方认证,就可以查询到家庭所有人员的有效保单啦!
查询步骤:
1.关注微信公众号:中国保险万事通
2.点击“进入主页”——进入“保单查询”进行个人认证;
3.手机注册后进行实名认证——身份认证——实人认证——设置密码后即可认证成功;
之后便可查询到认证者名下所有有效保单,同理,便可以为父母、配偶认证,查询其名下的所有保单。
二、保单整理
查到自己和家人的保单后,便可以使用小她的家庭保单功能进行整理。
(一)本人保单
在小她购买过的保险产品,已经在保单中。通过其他渠道购买的产品,可以使用添加保单功能增加其他保单。
添加保单——输入保单相关信息——即可添加保单成功;
(二)成员管理
在完成自己的保单之后,便可添加家庭成员的保单,但是在这之前,需要为家人在“中国保险万事通”的微信认证查询。
成员管理——添加成员——身份信息——添加成功
成员信息录入——添加保单——输入保单信息——添加成功
只需按照提示操作,一个家庭的保单就都可以录入,最后每张保单都可以清晰的展示出来。这样,只要打开小她的保单管理,一家人所投保过的保单都可以随时找到,再也不用担心忘记都投保过哪些保险,而错过续保、理赔的时间。
具体的操作内容如下:
保单查询
保单管理——本人保单
保单管理——本人保单
保单管理录入完毕,为小她的这个功能,大大的点个赞!