虽然我最推崇的是“持股收息，等待过激”

但是不妨碍我思考如何找风口呀，比如5G

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晒仓

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1、关于猪肉的想法

去年做的香肠是翻倍了，还给两个好朋友送不不少，因为妈妈的手艺好，还得到了交口称赞，甚至答应人家今年还做，今年二师兄这么贵，我的心在滴血。

猪肉至少会涨到年底，别想了，一是疫苗还没敢用，二是猪仔长大成食用猪还是需要时间的。

所以不要心存侥幸，猪肉铁定是会贵到过年的，当然估计政府还会出一波库存肉。

我就见过年纪跟我一样大的库存肉，嘿嘿。

2、5G怎么投

我个人是不喜欢追热点的，尤其是做投资，追热点的结果通常都是接最后一棒。所以，前段时间爆炒5G，我没有怎么提。

但是我被一个段子提醒了——当然该买舜宇光学了，因为以前的手机只有两个摄像头，前面一个后面一个，现在的手机基本配置是前面一个，后面三个，一下增加了一倍的需求，这妥妥是业绩翻番的节奏呀。

bingo

于是这几天我仔细看了下信维通信的股价在3G升级4G的时候的股价走势，我激动了。

那是十年十倍牛股的走势呀。

逻辑很简单，无论是苹果手机还是华为小米op手机，摄像头和天线总是要的。

然后，华为推出了5G手机，当然价格很贵，你现在不会去买，但是并不妨碍我国一定会用5G网络替换4G，这已经是上升到国家政策和方向的问题了。

不信的话，去搜一部纪录片《国之利器——5G》。5G是对下一代通信技术话语权的争夺。

还有就是5G的资费现在看着高，以后肯定是白菜价。对标是隔壁韩国的5G民用费用大概比4G贵15%，我们人口基数大，资费肯定更低。

只要手机在不停更换，这些个元器件的需求就不会降低。

这些是我对5G题材的底层逻辑思考——你得看着5G技术炒5G手机。

但是这个策略也是有bug的，这些公司都是to B的所以议价能力不高，所以重点要看ROE和现金流。

roe高说明难以替代，议价能力高；现金流是关键，最怕就是赚一堆的应收账款，比如欧菲光。

以上是bug点；

然后就是给名单了：

镜头：舜宇光学、欧菲光、联创电子

模组：立讯精密、舜宇光学、欧菲光

触控：长信科技、欧菲光

天线：鹏鼎控股、信维通信、硕贝德

滤波器：信维通信、三安光电、卓胜微

材料：信维通信、东尼电子

指纹识别：汇顶科技、兆易创新、圣邦股份（快充芯片）

声学模组：立讯精密、歌尔股份、瑞声科技

芯片封装：长电科技、华天科技

以上只是初选名单，至于买哪只，还需要进一步研究。

如果你不懂研究，或者不精通此道，或者厌恶风险，最后推荐一只ETF给小白，还是老配方，定投。

515880，通信ETF，还有一只今天上市的5GETF（515050）

今日以上。

今日以上