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备注：信息、数据、图片来自森特股份公告

转债名称：森特转债 

申购代码：754098

申购时间：12月19日（周四）

转股价值：103.02（12月17日收盘价）

小她评估：建议申购★★★★

公司为建筑金属围护系统的一体化服务商和铁路、市政道路噪声治理领域的方案提供商，主要承接金属围护系统工程(屋面系统、墙面系统)和声屏障系统工程，提供从工程咨询、设计、专用材料供应和加工制作到安装施工全过程的工程承包服务。 

公司的主要产品包括金属复合幕墙板、金属屋墙面单层板(铝镁锰合金板、镀制烤漆板)和隔吸声屏障板，目前已形成金属围护系统和噪声治理系统两大业务板块，产品广泛应用于工业建筑、公共建筑及交通工程领域。 

公司主营业务收入构成如下：

公司主要经营模式如下：

公司营业收入近年稳步增长，净利润变化不大：

图片来自：wind，单位：万元

本次发行可转债资金用途如下：

公司本次募集资金投资项目中研发中心项目主要内容为建设基于大数据的金属屋面智能管理系统以及土壤修复环保技术和环保设备研发。 

正股方面，公司今年股价走势较弱，目前随大盘走好有筑底迹象。

公司12月16日有大量首发原股东限售股解禁，目前看对股价影响不大，今日放量上涨。

小她评估★★★★

从森特转债目前的信息看，其转股价值高于100元面值，纯债价值尚可，目前整体市场转债溢价率不错。

截止2019年11月30日，控股股东刘爱森直接持有公司35.42%的股份，刘爱森、李桂茹夫妇，通过士兴盛亚间接持有公司22.01%的股份。公司股东刘爱森及士兴盛亚将部分参与本次可转债的优先配售，承诺认购金额不低于16,000万元。 

整体上看，小她给予森特转债评级：

建议申购，★★★★

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小她可转债评级体系：

建议申购（4星-5星）：可转债综合评估好，破发风险低，预期收益较高 

谨慎申购（3星-3.5星）：可转债综合评估较好，因为市场等因素，有一定的破发风险 

存在风险（0.5星-2.5星）：可转债综合评估差，破发风险高

记住两个重要指标：

转股价值＝正股股价／初始转股价＊100，转股价值越高越值得参与

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值（折合到今天值多少钱），纯债价值同样是越高越好

关于可转债打新：

可转债打新是低门槛低风险，小白也能轻松参与的一种投资方式。只需要一个股票账户，0元就可以参与，中签后才缴款，最低只需1000元。以佛系心态参与，常有小惊喜。

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