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新莱转债12月19日申购，建议申购★★★★
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备注：信息、数据、图片来自新莱应材公告，申购需要开通创业板权限
转债名称：新莱转债
申购代码：370260
申购时间：12月19日（周四）
转股价值：103.49（12月17日收盘价）
小她评估：建议申购★★★★
我们来看两个重要的指标：
转股价值＝正股股价／初始转股价＊100，转股价值越高越值得参与。
新莱应材12月17日收盘价为11.57，新莱转债初始转股价为11.18，转股价值103.49，高于100元面值。
纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值（折合到今天值多少钱），纯债价值同样是越高越好。
新莱转债的纯债价值为65.33，纯债价值较低。（采用同期限AA－级银行间固定利率企业债收益率曲线计算）
公司业务
公司主营业务为以高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料的研发、生产与销售，主营产品为真空腔体、管道、管件、泵阀、法兰等，属于高洁净流体管路系统、超高真空系统和超高洁净气体管路系统的关键组件，产品主要应用于食品饮料、生物医药和真空与电子半导体等需要制程污染控制的领域。
公司2018 年 4 月完成对山东碧海的收购，其主营业务为纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械的研发、制造与销售。山东碧海主要产品为纸铝塑复合液态食品无菌包装纸，无菌纸盒灌装机及相关配套设备(包括自动贴管机、自动贴盖机等)。
公司营业收入和净利润近年稳步增长：
图片来自：wind，单位：万元
本次发行可转债资金用途如下：
市场情况
正股方面，公司今年股价略有上涨，11月底见底后走出圆弧底。公司在2018年收购山东碧海后，财务数据表现出一定压力，可转债的发行有助于缓解公司财务压力。
小她评估★★★★
从新莱转债目前的信息看，其转股价值高于100元面值，纯债价值较低，目前整体市场转债溢价率不错。
整体上看，小她给予新莱转债评级：
建议申购，★★★★
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小她可转债评级体系![[开心]](https://static.talicai.com/emoji/talicai/emot08.png)
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建议申购（4星-5星）：可转债综合评估好，破发风险低，预期收益较高
谨慎申购（3星-3.5星）：可转债综合评估较好，因为市场等因素，有一定的破发风险
存在风险（0.5星-2.5星）：可转债综合评估差，破发风险高
记住两个重要指标![[拜拜]](https://static.talicai.com/emoji/talicai/emot33.png)
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转股价值＝正股股价／初始转股价＊100，转股价值越高越值得参与
纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值（折合到今天值多少钱），纯债价值同样是越高越好
关于可转债打新：
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