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备注：信息、数据、图片来自苏博特公告

转债名称：博特转债 

申购代码：754916

申购时间：3月12日（周四）

转股价值：104.80（3月10日收盘价）

小她评估：建议申购★★★★

我们来看两个重要的指标：

转股价值＝正股股价／初始转股价＊100，转股价值越高越值得参与。

苏博特3月10日收盘价为20.10，博特转债初始转股价为19.18，转股价值104.80，高于100元面值。

纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值（折合到今天值多少钱），纯债价值同样是越高越好。

博特转债的纯债价值为83.59，纯债价值尚可。（采用同期限AA－级银行间固定利率企业债收益率曲线计算）

公司为国内领先的新型土木工程材料供应商,主营业务是混凝土外加剂的研 发、生产和销售,主要产品为混凝土外加剂中的高性能减水剂、高效减水剂和功能性材料。2019 年上半年,公司收购检测中心 58%股权。

公司主营业务收入构成如下：

公司混凝土外加剂的生产为合成与复配组合生产模式,合成后的母体作为中 间产品供内部复配使用,对外销售以复配形成的水剂型混凝土外加剂为主。复配 生产中,公司根据客户需求订制最佳复配方案,以减水剂母体为主,添加其他功 能性化学助剂,复配成浓度不同、性能各异的不同类型的混凝土外加剂终端产品。

公司是国内混凝土外加剂行业的龙头企业。公司在中国混凝土网举办的中 国混凝土外加剂企业综合十强评比中,2014 年至 2018 年连续获得第一位,且在 中国混凝土网举办的中国聚羧酸系减水剂企业十强评选中,2014 年至 2018 年连 续获得第一位。

本次发行可转债资金用途如下：

年产 62 万吨高性能混凝土外加剂建设项目,具体建设内容包括年产 10 万吨聚醚、50 万吨聚羧酸减水剂、1.5 万吨丙烯酸羟基酯和 0.5 万吨液体烯 醇钠。本项目实施主体为博特新材料泰州有限公司,系公司控股子公司(公司直 接持有泰州博特 99%股份,并通过全资子公司南京博特新材料有限公司间接控制泰州博特 1%股份)。

公司2019年业绩预告如下：

公司预计 2019 年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加 19100 万元到 22000 万元,同比增加 130%到 150%。

市场情况