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联创转债3月16日申购，建议申购★★★★
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备注：信息、数据、图片来自联创电子公告
转债名称：联创转债
申购代码：072036
申购时间：3月16日（周一）
转股价值：89.16（3月13日收盘价）
小她评估：建议申购★★★★
我们来看两个重要的指标：转股价值＝正股股价／初始转股价＊100，转股价值越高越值得参与。
联创电子3月13日收盘价为16.78，联创转债初始转股价为18.82，转股价值89.16，低于100元面值。
纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值（折合到今天值多少钱），纯债价值同样是越高越好。
联创转债的纯债价值为89.31，纯债价值尚可。（采用同期限AA级银行间固定利率企业债收益率曲线计算）
公司业务
公司是一家从事光学镜头和触控显示组件的研发、生产及销售的高新技术企业,主要为移动智能终端提供高品质的光学镜头、摄像模组以及触控显示一站式解决方案。现已形成光学镜头和触控显示两大业务板块,主要产品包括高 清广角镜头、高端手机镜头、手机摄像模组、液晶显示模组和触控显示一体化模组等产品。
公司主营业务收入构成如下：
光学业务由江西联创、联益光学和卓锐通等多家子公司负责,产品主要有手机镜头和摄像模组、广角相机镜头和摄像模组、车载镜头、AR 光学组件和 VR 轨迹追踪镜头等光学产品。光学业务的客户包括三星、中兴、特斯拉、法雷奥、H 公司、华勤通讯、美国 G 公司、群光、天彩、捷普、小米(小蚁)、 海康威视等全球知名客户。
触控显示业务由江西联创、联思触控、联星显示、联创万年、重庆联创、 凯尔达等多家子公司负责,产品主要为液晶显示模组和触控显示一体化模组等 触控显示产品。触控显示业务的客户包括三星、vivo、京东方、深天马、华勤、 天珑、中兴、华硕、TCL 等全球知名客户。
本次发行可转债资金用途如下：
市场情况
公司属于大科技板块，消费电子企业，去年下半年开始股价持续走强，近期出现一定程度回调。
基本面方面，公司营业收入和净利润在2017、2018年出现下滑，2019年主营业务出现好转，营业收入增长较快，净利润也小幅增长，下游客户多是行业龙头。
从联创转债目前的信息看，其转股价值低于100元面值，纯债价值尚可，目前整体市场转债溢价率不错。
整体上看，小她给予联创转债评级：
建议申购，★★★★
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小她可转债评级体系![[开心]](https://static.talicai.com/emoji/talicai/emot08.png)
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建议申购（4星-5星）：可转债综合评估好，破发风险低，预期收益较高
谨慎申购（3星-3.5星）：可转债综合评估较好，因为市场等因素，有一定的破发风险
存在风险（0.5星-2.5星）：可转债综合评估差，破发风险高
记住两个重要指标![[拜拜]](https://static.talicai.com/emoji/talicai/emot33.png)
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转股价值＝正股股价／初始转股价＊100，转股价值越高越值得参与
纯债价值是将可转债持有到期后可以获得的全部收益的贴现值（折合到今天值多少钱），纯债价值同样是越高越好
关于可转债打新：
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