简单的EXCEL表格记录,目的做到有记录可查和防止遗漏
对于每月记账的我来说,投资记录当然要做表格记录啦,不仅仅是为了统计收益金额,最主要的是为了防止出现遗漏,因为毕竟你的投资可能这个APP里面有,另外一个APP里面也有,我们知道鸡蛋不要放在同一篮子,那我们也得清楚自己的鸡蛋都放在哪些篮子里面?我就做了一个EXCEL表格,很简单的记录而已,收益到期了就做记录,有新增投资项目就增加记录,没有分太细化,目的就是做记录,简单明了。定投的基金没有每笔都做记录,因为APP里面会有,如果每笔都做的话,会比较多,毕竟每周都有定投嘛,只会在年初的总资产表里更新,如果是短线的基金的话,就会做记录,但是短线我很少。另外,今年学习股票因为操作可能比较多,我也做了一个表格方便给自己看,所以我的表格主要就是这两个EXCEL表格的格式如下,如需要请参考,这里最后金额列会有一个合计,用到了函数SUBTOTAL(9,),筛选未到期的记录,求和本金,方便自己看最新的金额。