我家的投资类型比较简单，都是现金、金融类资产，所以，收益计算和记账相对也比较简单。我简单把我常用的记账类表格归类如下几项，只做示例，里面数据只取一小部分。

一、股票收益记账

我股票记账主要采取买卖单笔对应记账，对每笔进出各自记账，计算每笔买卖的盈亏情况和盈亏率，最后再计算整个仓内已卖出部分的盈亏总和统计。表中有两只股票是我打新中签的，当然要把赚得好看的给晒出来，亏得绿油油的就藏起来。

二、基金收益记账

基金方面我是把每笔交易（定投+单笔申购）都记录下来，如果有部分止盈或止损的，根据止盈止损的部分来计算那一部分的盈亏额和盈亏率，最后隔段时间如果有时间，会记录下已多次止盈止损部分的整体盈亏情况。

以前我基金赎回时是根据想赎回的定投和单笔申购部分的份额来决定需要赎回的份额，一 一对应，这样好计算收益。但因为去年生娃，我偷懒没记录买入情况，后来卖出时就三分之一仓、二分之一仓这样随机卖了。等我把以前的欠账补齐后，后续还是打算按以前记账的方式来买卖，这样比较方便看出卖出的部分是不是每笔都盈利了。天天基金售出部分后，它的基金收益率计算就已经把成本给减掉，这样看到的仓内剩下部分的收益率一般会比实际收益率要高，还有可能出现看到收益率10%，实际持有的份额那部分收益是亏损的，如果这样卖掉，等于剩余持仓变成止损了。而且现在天天基金只能查询一年以内的买卖记录，对于持有份额中有多少是达到免赎回手续费标准的也看不出来了。所以，要想弄清楚投资情况，还是得自己详细记录。

三、可转债投资跟进表

这是我根据 @子期  的小目标投资跟进表 调整的可转债投资跟进表，可惜表格调整出来了，好几个月打新都不中签啊。希望，能尽快再中签啊。

四、固收类投资跟进表

这个表格也是 @子期  分享的表格，我用来记录好规划和小她的攒钱、12单、24单、36单，这里面的数据也是老的，还没继续更新，小她每次回款到目前为止都是正常的，后续有时间了一起补齐欠账。

五、小目标大鱼投资跟进表

这是 @子期  分享的小目标跟进表，我顺便把大鱼计划也记录进去，现在填充的内容不多。

六、红包等记账

平时签到等薅羊毛拿到的京豆、红包、信用卡刷卡金之类的我都是在记每日账的时候直接顺手记录了，这样一段时间下来也能看看自己拿到多少小羊毛。

七、现金金融资产记账

这是我记录最多的。有时候偷懒，像基金收益记账不完整时，通过记录小家现金金融资产记账表（实际账户比表格中多），可以很清晰地看出小家家庭现金金融资产有多少。

我们记账、投资等的目的是让家庭资产增值，钱积攒越来越多，所以定期对家庭现金金融资产进行盘点，就很容易看出财富增减，为资产进一步规划提供依据。

八、理财收益汇总表

这是最新设计的一个统计表格，以前没统计过，看到小她姐妹汇总记录做的很漂亮，也准备尝试一下，希望能坚持下去。