今天是五月的第一个交易日，A股喜提开门红。

从消息面上看，有这样两个利好：

第一个利好来自于：五一假期前召开的高层会议。

在4月29日，高层召开会议，分析研究了当前经济形势和经济工作，所以有多个行业迎来政策利好信号，市场信心得到了一定修复。

比如，在会议中要求：

用好各类货币政策工具，实施好退税减税降费政策；

稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行；

在因城施策基调下，各地房地产政策将依实际情况完善，预计房地产销售情况将逐步转暖，产业链条的景气度有望改善等。

而另一大利好来自于隔壁美股。

当地时间5月4日，美联储召开议息会议，宣布加息50个基点。
一般来说，加息对于股市是利空的。
但因为在此前的消息中，一直都在吓唬市场要加息75个基点。
而最终的结果却只加了50个基点，所以市场认为此次加息符合预期，利空落地变成了利好，美股三大指数大幅收涨。
国内利好政策的出台，叠加外围市场的平稳，让A股信心提振，最终收获了5月的开门红。
而今天领涨的板块是军工，以国防ETF为例，今日大涨超4%。

其实军工自11月底见顶后，已经累计下跌了45%左右，而近期4个交易日已经反弹了20%。

有人会说，板块反弹20%，怎么我的$军工基金还是亏这么多呀？

这是因为下跌和上涨的幅度并不一样，下跌的幅度越深，回本所需要的涨幅越高。

所以，这也是为什么一直让大家逢低加仓的原因。
在前两天的文章中，丸子也说了军工目前的状况。
今年一季度，优质军工企业仍然保持较高增速：
实现营收1201.55亿元，同比增长19.18%；实现归母净利99.43亿元，同比增长20.04%，行业景气度在业绩端持续兑现。
同时，军工作为典型的内循环行业，本身具有逆周期的属性，不受疫情、宏观经济等影响，受国际地缘政治冲突、周边紧张局势等倒逼，增长具有确定性。

而且从更长周期来看，当前我国与军事强国之间的差距仍较为明显，在“2027年实现建军百年奋斗目标”、“2035年基本实现国防和军队现代化”等国防和军队建设战略目标牵引下，我国的国防建设将持续推进，军工行业有望开启长期上行周期。
目前国防指数估值回落至44.36，在近7年历史估值分位10.55%的水平，处于相对底部区间高性价比配置区域。
最后，我们再来看看市场宽基指数：
从4月27日至今，上证指数和科创50指数都已经四连阳了。
目前沪指站稳3000点大关，科创50指数自底部已反弹10%。
我一直是看好高弹性及高业绩增长的科创板。
因为当前科创板不仅比创业板整体估值更为便宜，并且科创板正在酝酿做市等新的改革举措，其有望乘着资本市场改革的东风，成为市场未来比较具有进攻性的品种。

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