2020资产配置

Q雅典娜 Q雅典娜 2020-01-15 17:23 阅读(513)

1.所处背景：

人生阶段：三口之家

所在城市：一线城市

2.2019年资产配置回顾：

过去的一年里，你的在投金额范围？

10-50万

你的资产配置是怎样的？

1.股票：10%

2.理财产品：10%

3.国债：30%

4.基金，10%

5. 货基，40%

获得了怎样的收益率？

收益率没仔细算过，投资偏于保守，收益不高，19年在小她学习了可转债打新，赚了些鸡腿，

有哪些收获和反思？

目前配置过于保守，多多学习股票，基金知识，把收益提高，

3.你的2020年理财计划

2020年有买房计划，主要考虑资金的流动性

4.基于上述目标，你如何规划你的2020年资产配置：

2020年，我的各类投资产品占有的比例：

1.银行理财..占50%，主要买中短期和活期理财产品，安全性为上。因为计划买房，所以要保证流动性。

2..国债，30% 已买的，今年不再新增

3.货基，20%

4.基金定投，买完房子后，估计年中，开始定投

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