针对9月投资计划执行情况的回顾:长线强短线弱
9月初我设计了针对于当前震荡市的投资组合计划,如今1个月时间过去了,该计划的落实情况如何?特为此做一阶段性的总结。
1.长线投资方面:累计投入资金30000,分别配置在鹏华全球债、安信价值和$长信量化先锋上,其中鹏华受制于大额限购只能采取逐日购买的方式,安信为分批建仓方式买入,长信为单笔买入。收益率依次为长信3.99%,鹏华1.37%,安信-0.97%。该组合综合收益率为1.67%,按照年化15%的预期目标值测算的月均收益率为1.25%,超额完成,表现不错,继续坚持。
2.定投方面:累计投入资金3900,采取的定投方式为长信量化中小盘每周200、$国泰估值优势每周200、华泰量化优选双周200、华安逆向每月200、宝盈新价值每月200、鹏华美国房地产每月200。收益率依次为宝盈3.83%、鹏华3.32%、华安0.68%、国泰0.17%、华泰-1.08%。该组合综合收益率为1.4%,按照年化20%的预期目标测算月均收益率为1.67%,略有不足,适当做些调整。下一步首先将连续三个月表现不佳的宝盈撤出定投组合,逢高赎回。其次暂停处于调仓期的国泰定投,转为短线持有。接下来将公司为经理减负的华安改为双周定投,新增新近关注的交银优势每周定投。
3.短线方面:累计投入资金19300,分别配置在深港通、环保、基建类PPP、医疗、新能源、黄金、白银、原油、煤炭、中证500指数及国泰系上。投资方式均采取分批建仓,收益率前三为原油4.62%、煤炭3.48%、深港通3.3%,后三为黄金-9.83%、白银-6.2%、新能源-4.06%。该组合综合收益率为-0.29%,按照年化30%预期目标测算月均收益率应为2.5%,存在较大差距,需要加强对于题材类的筛选和把控。下一步密切关注亏损类主题的操作空间,鉴于短线资金以接近上限,可考虑逢高转换到更具增值潜力的题材上来。
是这只,不过不担保一定好哦
华安的经理原来管理四只基现在只留两只好的,金鹰说过很多次了,暴涨暴跌型,算不上好基
金鹰稳健不了解,我说的是核心
分批减仓是什么意思?宝盈的收益率不是最高吗?为什么说它表现不佳?
这只是从去年年底开始定投的,之前收益率比现在高多了,因为收益缩水严重才决定弃养的,最近3个月都表现不好了
金鹰核心主投次新股,大起大落,不建议重仓
这样啊!分批减仓呢?
瘟基绝不姑息
我还是基金小白 再看到你这篇文章前 我突然有个想法 每个月底 对 上个月基金投资做个总结 就是类似于你 每笔投入和受益 看看哪个表现好 虽然暂时还不知道如果做这个表格 不过看到你帖子 更坚定了 我做这个的决心
是你风格,话说宝盈定投坚持很久哇
有想法总比没想法好,操练起来
在我本人真算是不容易了,结果还是打脸,应该早点赎回的
必须的!
再次证明为了坚持而坚持不可取
不好的没必要坚持,特别赞同你坚决止损的观点,学习
当断不断必受其乱