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#基金要不要短线操作?“养鸡”还是“炒鸡”

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泰国兰

针对9月投资计划执行情况的回顾:长线强短线弱

泰国兰
泰国兰   泰国兰 2016-10-02 13:45 阅读(22752)

    9月初我设计了针对于当前震荡市的投资组合计划,如今1个月时间过去了,该计划的落实情况如何?特为此做一阶段性的总结。



    1.长线投资方面:累计投入资金30000,分别配置在鹏华全球债、安信价值和$长信量化先锋上,其中鹏华受制于大额限购只能采取逐日购买的方式,安信为分批建仓方式买入,长信为单笔买入。收益率依次为长信3.99%,鹏华1.37%,安信-0.97%。该组合综合收益率为1.67%,按照年化15%的预期目标值测算的月均收益率为1.25%,超额完成,表现不错,继续坚持。



    2.定投方面:累计投入资金3900,采取的定投方式为长信量化中小盘每周200、$国泰估值优势每周200、华泰量化优选双周200、华安逆向每月200、宝盈新价值每月200、鹏华美国房地产每月200。收益率依次为宝盈3.83%、鹏华3.32%、华安0.68%、国泰0.17%、华泰-1.08%。该组合综合收益率为1.4%,按照年化20%的预期目标测算月均收益率为1.67%,略有不足,适当做些调整。下一步首先将连续三个月表现不佳的宝盈撤出定投组合,逢高赎回。其次暂停处于调仓期的国泰定投,转为短线持有。接下来将公司为经理减负的华安改为双周定投,新增新近关注的交银优势每周定投。


    3.短线方面:累计投入资金19300,分别配置在深港通、环保、基建类PPP、医疗、新能源、黄金、白银、原油、煤炭、中证500指数及国泰系上。投资方式均采取分批建仓,收益率前三为原油4.62%、煤炭3.48%、深港通3.3%,后三为黄金-9.83%、白银-6.2%、新能源-4.06%。该组合综合收益率为-0.29%,按照年化30%预期目标测算月均收益率应为2.5%,存在较大差距,需要加强对于题材类的筛选和把控。下一步密切关注亏损类主题的操作空间,鉴于短线资金以接近上限,可考虑逢高转换到更具增值潜力的题材上来。

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