针对9月投资计划执行情况的回顾:长线强短线弱
9月初我设计了针对于当前震荡市的投资组合计划,如今1个月时间过去了,该计划的落实情况如何?特为此做一阶段性的总结。
1.长线投资方面:累计投入资金30000,分别配置在鹏华全球债、安信价值和$长信量化先锋上,其中鹏华受制于大额限购只能采取逐日购买的方式,安信为分批建仓方式买入,长信为单笔买入。收益率依次为长信3.99%,鹏华1.37%,安信-0.97%。该组合综合收益率为1.67%,按照年化15%的预期目标值测算的月均收益率为1.25%,超额完成,表现不错,继续坚持。
2.定投方面:累计投入资金3900,采取的定投方式为长信量化中小盘每周200、$国泰估值优势每周200、华泰量化优选双周200、华安逆向每月200、宝盈新价值每月200、鹏华美国房地产每月200。收益率依次为宝盈3.83%、鹏华3.32%、华安0.68%、国泰0.17%、华泰-1.08%。该组合综合收益率为1.4%,按照年化20%的预期目标测算月均收益率为1.67%,略有不足,适当做些调整。下一步首先将连续三个月表现不佳的宝盈撤出定投组合,逢高赎回。其次暂停处于调仓期的国泰定投,转为短线持有。接下来将公司为经理减负的华安改为双周定投,新增新近关注的交银优势每周定投。
3.短线方面:累计投入资金19300,分别配置在深港通、环保、基建类PPP、医疗、新能源、黄金、白银、原油、煤炭、中证500指数及国泰系上。投资方式均采取分批建仓,收益率前三为原油4.62%、煤炭3.48%、深港通3.3%,后三为黄金-9.83%、白银-6.2%、新能源-4.06%。该组合综合收益率为-0.29%,按照年化30%预期目标测算月均收益率应为2.5%,存在较大差距,需要加强对于题材类的筛选和把控。下一步密切关注亏损类主题的操作空间,鉴于短线资金以接近上限,可考虑逢高转换到更具增值潜力的题材上来。
什么停了?没听懂,深港通的继续持有
好像说最近没人炒港股
这很好呀
切记不要定投主题类
停了更好,估计是规模大了吧
肯定不能啊
包括周投也是看准下跌日再投的
不是没人炒,是前期获利资金收网,深港通都没来呢怕什么,只要港股便宜就没大碍
你问我为什么暂停定投?这个说过好多回了,不想拉高成本
国泰不是我的重仓,金龙单笔买的6个多点了,估值就因为定投的才刚3个点,所以我才把定投停掉了。
你这收益情况挺不错了呀,定投没别的设好止盈点之后就是坚持就好了,遵守纪律达标马上赎回。长线安心持有就好,除非大跌可以适当补仓,其余时间都无需理会,至少一年以上吧,暂无需考虑赎回问题。
深港通先看11月份开通后情形再定是否赎回,国泰的至少看到年底吧。
定投初期也就是新手阶段一般就是严格遵守规律的,等到自己驾轻就熟了对行情具备一定的总体把握能力了再考虑适时调整目标吧。
钱不论多少,对你而言拿到手的收益才是最重要的,好歹也是自己投资赚到的第一笔钱啊。意义非凡的