针对9月投资计划执行情况的回顾:长线强短线弱
9月初我设计了针对于当前震荡市的投资组合计划,如今1个月时间过去了,该计划的落实情况如何?特为此做一阶段性的总结。
1.长线投资方面:累计投入资金30000,分别配置在鹏华全球债、安信价值和$长信量化先锋上,其中鹏华受制于大额限购只能采取逐日购买的方式,安信为分批建仓方式买入,长信为单笔买入。收益率依次为长信3.99%,鹏华1.37%,安信-0.97%。该组合综合收益率为1.67%,按照年化15%的预期目标值测算的月均收益率为1.25%,超额完成,表现不错,继续坚持。
2.定投方面:累计投入资金3900,采取的定投方式为长信量化中小盘每周200、$国泰估值优势每周200、华泰量化优选双周200、华安逆向每月200、宝盈新价值每月200、鹏华美国房地产每月200。收益率依次为宝盈3.83%、鹏华3.32%、华安0.68%、国泰0.17%、华泰-1.08%。该组合综合收益率为1.4%,按照年化20%的预期目标测算月均收益率为1.67%,略有不足,适当做些调整。下一步首先将连续三个月表现不佳的宝盈撤出定投组合,逢高赎回。其次暂停处于调仓期的国泰定投,转为短线持有。接下来将公司为经理减负的华安改为双周定投,新增新近关注的交银优势每周定投。
3.短线方面:累计投入资金19300,分别配置在深港通、环保、基建类PPP、医疗、新能源、黄金、白银、原油、煤炭、中证500指数及国泰系上。投资方式均采取分批建仓,收益率前三为原油4.62%、煤炭3.48%、深港通3.3%,后三为黄金-9.83%、白银-6.2%、新能源-4.06%。该组合综合收益率为-0.29%,按照年化30%预期目标测算月均收益率应为2.5%,存在较大差距,需要加强对于题材类的筛选和把控。下一步密切关注亏损类主题的操作空间,鉴于短线资金以接近上限,可考虑逢高转换到更具增值潜力的题材上来。
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泰国兰泰国兰
基金超九成上涨 黄金贵金属主题基金跌幅最大
节后股市连续上涨,直接推高了基金业绩,本周超九成基金上涨。其中股票型基金和混合型基金超九成上涨,仅35只下跌;分级基金、ETF本周亦超九成上涨;QDII基金本周涨跌参半,其中十一期间国际金价暴跌,本周黄金主题QDII业绩垫底;债券基金亦超九成上涨,仅14只下跌;货币基金收益率依然低迷。
受股市连涨拉动,本周股票型基金和混合型基金超九成上涨。其中大成景利上涨8.49%,涨幅最大,长城优化升级上涨5.85%,华夏高端制造上涨5.78%,华夏盛世精选上涨5.67%;国泰生益C下跌4.31%,跌幅最大,工银瑞信沪港深下跌1.77%,前海开源金银珠宝C下跌0.93%,前海开源金银珠宝A下跌0.92%。
分级基金亦超九成上涨,仅15只下跌,地产分级和银行分级主题本周业绩告负。其中鹏华中证高铁产业B上涨13.31%,涨幅最大,安信中证一带一路B上涨10.92%,鹏华中证一带一路B上涨10.82%,长盛中证申万一带一路B上涨10.57%;招商沪深300地产B下跌5.69%,跌幅最大,国泰国证房地产B下跌2.15%,招商沪深300地产下跌1.72%,鹏华中证800地产B下跌1.38%。
ETF基金本周亦超九成上涨,节前国际金价暴跌,黄金ETF本周业绩集体垫底。其中南方中证500信息技术ETF上涨3.75%,涨幅最大,国泰中证军工ETF上涨3.72%,南方中证500工业ETF上涨3.62%,华宝兴业中证军工ETF上涨3.56%;国泰黄金ETF下跌4.12%,跌幅最大,博时黄金ETF下跌4.11%,华安黄金ETF下跌4.11%,易方达黄金ETF下跌4.07%。
受累于国际金价暴跌,黄金QDII本周跌幅同样不小,QDII基金整体涨跌参半。其中国泰大宗商品上涨5.74%,涨幅最大,南方原油上涨4.64%,华夏大中华企业精选上涨3.95%,汇添富香港优势精选上涨2.72%;广发纳斯达克生物科技美元下跌6.44%,跌幅最大,广发纳斯达克生物科技人民币下跌5.78%,广发美国房地产美元下跌4.53%,汇添富黄金及贵金属下跌4.33%。
债券基金亦超九成上涨,仅14只下跌。其中大成强化收益A/B上涨4.26%,涨幅最大,大成可转债上涨1.30%,信诚新双盈B上涨1.19%,富安达增强收益A上涨1.09%;海富通双福B下跌0.30%,跌幅最大,华宝兴业可转债下跌0.28%,华安可转债B下跌0.25%,华安可转债A下跌0.25%。
货币基金收益率依然低迷。据10月13日数据,3只货币基金7日年化收益率超6%,中邮现金驿站A/B/C每万份基金收益均超5元,仅13只货币基金7日年化收益率超4%。
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五部门推进卫生健康科技创新 望捧红医疗板块
日前国家卫生计生委 、科学技术部、国家食品药品监督管理总局等五大部门联合发布推进卫生健康科技创新指导意见,组织实施一批重大项目工程,积极实施面向2030年“健康保障工程”。有分析认为,这也是A股医疗医药领域迎来的又一大利好。部分机构还直言,鉴于医保药物目录调整等预期,四季度投资者可以加仓医药医疗类优质个股。
在今年A股疲弱的行情中,除了新兴医药医疗外,传统医药股相对抗跌。但根据记者了解,不少机构分析师认为,经过持续调整,医药医疗板块在众多利好政策预期支撑下,四季度有望再次进入收获期。特别是全国医保目录调整在即,建议关注潜在受益品种。
申万宏源分析师杜舟表示,除了上述指导意见之外,最近对A股市场预计影响比较大的就是药物目录的调整。9月30日,人力资源与社会保障部发布了《2016 年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案(征求意见稿)》,将进一步优化目录结构,适当扩大目录范围,支持鼓励医药创新,逐步提高保障水平。其中,明确指出调整方向,如临床价值高的新药,多地医保乙类增补品种,重大疾病治疗用药、儿童用药、急抢救用药、职业病特殊用药等等。杜舟称,医保药品目录调整工作将于2016 年年底完成,动态调整机制为新亮点。这也意味着,具备多地医保乙类增补品种、拥有高临床价值的创新药及其仿制药,以及市场竞争结构良好的独家品种等公司将受益于医保目录调整,多家上市公司将直接受益,如生产比伐卢定和阿利沙坦酯的信立泰、生产康柏西普的康弘药业,以及主营长效生长激素的长春高新。
另外,恒瑞医药、翰宇药业、济川药业、丽珠集团、天士力等也都是药物目录调整的潜在受益者。
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泰国兰泰国兰引用 @ CrystalYu168 @ CrystalYu168 的话:没有,现在是不是高了呢这几天朋友圈很多人在发,刚看到会不会对股市有影响啊?汇率下跌的情况下,哪些题材不受影响啊,我刚看了别的版块说医疗不会受
你这个消息有点滞后了,人民币昨晚已经终止六连跌了,最近一个交易日美元走软,黄金企稳了。
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泰国兰泰国兰引用 @ CrystalYu168 @ CrystalYu168 的话:好像有很多做股票的在关注这个版块
确切的说并没有一个明确的板块,债转股是一种金融政策,说白了就是不得已而为之的权宜之计。
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泰国兰泰国兰引用 @ CrystalYu168 @ CrystalYu168 的话:这个也炒不出什么来,另外,环保和ppp题材分开来的吧,比如鹏华是环保,ppp不知道是哪个,医疗煤炭都很明确
ppp也是一种投资模式,我觉得你还是需要补补基础的东西,好多概念都是似是而非不明所以的,就盲目追热点,还是要踏下心来去了解清楚再做出判断的。
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泰国兰泰国兰引用 @ CrystalYu168 @ CrystalYu168 的话:感觉行业题材比较稳一点,金融政策变化快,鹏华环保正在关注
出来个什么概念先去了解下来龙去脉,再谈有没有操作的价值与可能会比较好些吧。
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泰国兰泰国兰引用 @ CrystalYu168 @ CrystalYu168 的话:嗯,好的。PPP是指政府与私人组织之间,为了合作建设城市基础设施项目,或是为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙
涉及很多行业,环保也涵盖了
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泰国兰泰国兰引用 @ CrystalYu168 @ CrystalYu168 的话:噢,这样。我看定义基建讲的比较多
开始只是基建,后来逐渐扩散到很多领域了,说白了就是国家想搞建设但又没那么多钱投资,就想个变通的方式,吸引民间资本。
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泰国兰泰国兰引用 @ CrystalYu168 @ CrystalYu168 的话:嗯,知道啦
再比如债转股吧,我个人看法其实也属于权宜之计,大型国企基本上都是负债经营,欠银行那么多钱还不上又不能全都按破产处理,国家承受不了如此沉重的打击,就想了个招,把欠的债务转变成股权,瞬间给企业实现了减负,你说这还不是普遍性的吗?要说利好那还真是利好所有的大型国企呀
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泰国兰泰国兰引用 @ CrystalYu168 @ CrystalYu168 的话:噢,这样啊,这个政策对于基金来说有点摸不着边和国企改革一样,抓不住重点
其实就是国企改革的一个配套政策我理解,我们还是多下功夫挖掘点有潜力的行业吧,医疗你可以找机会参与下
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泰国兰泰国兰十月第一周最受资金青睐的行业依次为:高铁、基建和环境。